Transcription de l’interview BFM concernant le fonds Sunny Euro Strategic (FR0010996629).
- Rien ne remplace le fonds en euros dont les caractéristiques sont : garantie en capital, absence de volatilité, liquidité.
- Mais il existe des « relais » au fonds en euros.
- Comme Sunny Euro Stratégic, géré par Sunny AM.
- Fonds créé en 2011, dans l’univers des fonds allocation prudente.
- Fonds qui surfe sur toute la classe d’actifs obligataire :
- Il peut aller sur des obligations à taux fixes, variables ou convertibles.
- Pas de biais géographiques, ni de biais sectoriels.
- Possibilité d’être exposé à hauteur de 20% aux actions via des OC.
En termes de performance ?
- 4 étoiles Morningstar.
- 1er quartile en 2012/2013/ et au 31 octobre 2016.
- Sur 3 ans : 2,5% par an.
- Sur 5 ans : 5,6% par an.
- Pour une volatilité contenue autour de 3,6% par an sur 3 ans.
En portefeuille ?
- Au 30 septembre.
- Des émetteurs notés en majorité (80%) BB et en dessous.
- Donc du HY.
- Le risque de défaut des émetteurs est possible.
- Par conséquent possibilité de perte en capital.
- Exposé à la France (34%), l’essentiel est sur l’Europe.
- 12% hors UE.
EF/FL