Présentation du fonds Pluvalca Allcaps (FR0000422842) sur BFM Business.
- Fonds géré par Financière Arbevel, lancé en 1998.
- Fonds actions qui vise toutes les tailles de capitalisations.
Quel est l’intérêt de viser toutes les cap ?
- Les small cap sont souvent moins connues et peuvent être sous valorisées/ elles offrent des perspectives de croissance.
- A l’inverse les capi de plus grosses tailles vont offrir une certaine visibilité dans la distribution de dividendes. Elles présentent également moins de risques puisqu’elles sont déjà bien installées.
- Il s’agit d’une gestion de conviction.
Ça marche ?
- A noter que l’indice de référence du fonds est le SBF 120.
- En 2008 le SBF a perdu plus de 40%, et le fonds a lâché 57%.
- En 2009, l’année de rebond, le SBF fait 28% et le fonds prend 67% de hausse.
Qu’est-ce qu’on trouve dans ce fonds All Caps ?
- Il est composé d’environ 50 lignes.
- Essentiellement des valeurs moyennes et de grandes capitalisations.
- Sans biais sectoriel particulier.
- Au 30 décembre : Total, BNP, Orange, Trigano, Nexity.
- Le fonds peut aller chercher des valeurs sur la zone euro.
- Au 30 décembre : 85% de valeurs françaises.
Coté performances, ça donne quoi ?
- En 2016 : 9% de performance, soit 2% de mieux que le SBF120.
- Sur 3 ans : 8,60% par an.
- Sur 5 ans : 14,60% par an.
- Classé dans 1er quartile de sa catégorie (1) en 2009, 2012, 2015 et 2016.
EF/EV
Voir aussi
(1) Catégorie Morningstar Actions France Grande cap