Dédiée aux CGP(I), Primonial Partenaires évolue depuis plus de 30 ans au rythme de la profession, anticipant les tendances du secteur et les attentes des partenaires et de leurs clients via une offre innovante de produits et services.  Afin d’être en adéquation avec la réalité de leur mission de conseil, Primonial Partenaires propose aux CGP(I) une offre double.

PRIMONIAL SOLUTIONS est une offre de produits parmi les plus pertinentes du marché : assurance vie (fonds en euros inno­vants, large gamme d’unités de comptes en architecture ouverte : fonds actions, obligations, immobiliers, fonds thématiques, private equity, fonds datés, dette privée…), PER, produits structurés, SCPI, immobilier résidentiel. L’innovation et le ser­vice client sont au cœur de notre ADN, avec l’ambition de démocrati­ser des classes d’actifs jusque-là réservées aux acteurs institutionnels.

L’OFFICE by Primonial est une offre de services. Avec un modèle d’organisation unique sur le marché l’Office s’adresse à tous les CGP(I) en recherche de croissance et propose une approche à 360° de l’activité de ses partenaires par le service. S'appuyant sur le Cloud by l'Office, une interface digitale exclusive développée en interne par les équipes de Primonial, L’Office offre aujourd’hui des solutions d’accompagnement sur 5 services clés :

• Une assistance réglementaire rigoureuse,
• Un accès sans contrainte et en toute indépendance à l’une des offres les plus larges du marché avec réalisation des due diligences fournisseurs et solutions,
• Un service de middle office dédié, centralisé et multifournisseurs,
• La centralisation, le suivi et le paiement des commissions,
• Une pluralité d’outils digitaux exclusifs et indispensables à l’activité quotidienne du CGPI.

Allégé des contraintes administra­tives et réglementaires, relayé par une équipe dédiée sur toutes les thé­matiques connexes à son métier, le CGP(I) peut alors se recentrer sur son cœur de métier : le conseil et la relation client et mettre en œuvre sa stratégie de développement commercial.

En complément de cette offre double, s’ajoute, pour l’ensemble de nos partenaires, un accès aux Expertises by Primonial : Ingénierie patrimoniale, Allocations d’actifs, formation. Les partenaires sélectionnent à la carte, les expertises qui correspondent à leur équipe et au développement de leur activité.