Patrimoine24
Toute l'info sur les acteurs du patrimoine 
Léa Dunand-Chatellet, Gérante et Directrice de l’Investissement Responsable chez DNCA Finance a collaboré à la rédaction de la deuxième édition de l’ouvrage académique « ISR & Finance Responsable» paru aux éditions Ellipse.
Au cours des six dernières années, la multiplication des campagnes coordonnées sur des thématiques climatiques a constitué une tendance forte de l'activisme actionnarial.
La taxonomie européenne évolue pour classer un plus large éventail d'activités économiques ayant un impact favorable sur l'environnement, ce qui apporterait une plus grande transparence et clarté aux investisseurs et garantirait l'alignement des pratiques du marché dans l'ensemble de l'UE.
Pictet Asset Management annonce le lancement du fonds Pictet-Global Climate Government Bond, conçu pour proposer aux investisseurs en dette obligataire souveraine un moyen d’intégrer dans leurs portefeuilles le problème du changement climatique – le critère ESG (environnement, responsabilité sociale et gouvernance) qui oriente les politiques publiques actuelles.
La dernière étude CREATE-Research réalisée par DWS auprès des principaux fonds de pension montre des progrès, mais aussi un retour à la réalité sur leurs ambitions "net zéro".
Plus de 50 % des fonds de pension interrogés ont intégré ou sont en train d'intégrer une stratégie "net zéro" dans leurs portefeuilles, mais beaucoup pensent qu'il est peu probable que leurs objectifs en matière de neutralité carbone soient atteints dans les conditions actuelles.
Plus de 50 % des fonds de pension considèrent les investissements passifs comme un élément permanent de leurs portefeuilles climatiques.
Columbia Threadneedle Investments, un groupe mondial de gestion d'actifs de premier plan, poursuit le développement de sa gamme dédiée à l'investissement responsable (IR) grâce à l’enregistrement de deux nouveaux fonds désormais accessibles aux investisseurs français : le Columbia Threadneedle (Lux) Sustainable Outcomes Global Equity et le Columbia Threadneedle (Lux) Sustainable Outcomes Pan-European Equity (les « Fonds »). Lancés au Luxembourg en mai 2021, ils répondent à la demande croissante des investisseurs pour des fonds ayant pour objectif de générer des impacts positifs.
| Fonds | YTD |
|---|---|
| Tikehau Short Duration – R – Acc – EUR | 4,17% |
| BNP PARIBAS Diversipierre | -5,41% |
| Fonds | YTD |
|---|---|
| OMNIBOND | 11,58% |
| Most Diversified Portfolio SICAV-TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund part B1 | 11,42% |
| Montségur Croissance C | 8,86% |
| Pictet – Atlas – P EUR : 2 | 8,08% |
| Axiom Short Duration Bond Fund | 6,57% |
| Haas Epargne Patrimoine C | 5,94% |
| Exane Pleiade Fund | 5,27% |
| Stratégie Rendement | 5,23% |
| Sycomore Allocation Patrimoine R | 5,01% |
| Pluvalca Rentoblig | 4,51% |
| Dorval Global Conservative | 4,49% |
| CANDRIAM Risk Arbitrage | 4,47% |
| Trusteam Optimum A | 4,42% |
| Federal Ethi-Patrimoine | 4,32% |
| AIS Protect | 4,09% |
| G FUND - ALPHA FIXED INCOME | 4,09% |
| CANDRIAM Patrimoine Obli Inter | 3,95% |
| Sanso Short Duration C | 3,88% |
| Clartan Patrimoine C | 3,52% |
| CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND | 3,49% |
| HELIUM INVEST | 3,22% |
| NN Green Bond | 3,21% |
| Dôm Reflex | 3,09% |
| Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation (part A-EUR) | 3,06% |
| DNCA Invest Eurose A EUR | 2,82% |
| HELIUM FUND | 2,65% |
| Durandal | 2,36% |
| Fonds | YTD |
|---|---|
| MS INVF US Growth | 52,70% |
| Echiquier Artificial Intelligence B EUR | 38,42% |
| Axiom European Banks Equity | 38,28% |
| Invesco Global Consumer Trends | 31,57% |
| CANDRIAM Absolute Return Equity Market Neutral | 4,51% |
| BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION | -9,97% |
| DNB Fund Renewable Energy | -10,19% |
| abrdn Global Real Estate Active Thematics UCITS ETF | 0,00% |
| Fonds | 1 mois |
|---|---|
| Tikehau Short Duration – R – Acc – EUR | 0,24% |
| BNP PARIBAS Diversipierre | 0,17% |
| Fonds | 1 mois |
|---|---|
| OMNIBOND | 0,81% |
| Most Diversified Portfolio SICAV-TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund part B1 | 1,97% |
| Montségur Croissance C | -0,74% |
| Pictet – Atlas – P EUR : 2 | 1,44% |
| Axiom Short Duration Bond Fund | 0,25% |
| Haas Epargne Patrimoine C | 0,65% |
| Exane Pleiade Fund | 1,03% |
| Stratégie Rendement | 0,71% |
| Sycomore Allocation Patrimoine R | 0,54% |
| Pluvalca Rentoblig | 0,50% |
| Dorval Global Conservative | 0,81% |
| CANDRIAM Risk Arbitrage | 0,50% |
| Trusteam Optimum A | 0,14% |
| Federal Ethi-Patrimoine | 0,45% |
| AIS Protect | 0,24% |
| G FUND - ALPHA FIXED INCOME | 0,11% |
| CANDRIAM Patrimoine Obli Inter | 0,38% |
| Sanso Short Duration C | 0,20% |
| Clartan Patrimoine C | 0,00% |
| CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND | 0,45% |
| HELIUM INVEST | 0,79% |
| NN Green Bond | 0,89% |
| Dôm Reflex | 0,33% |
| Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation (part A-EUR) | 0,49% |
| DNCA Invest Eurose A EUR | -0,36% |
| HELIUM FUND | 0,26% |
| Durandal | -0,48% |
| Fonds | 1 mois |
|---|---|
| MS INVF US Growth | 27,02% |
| Echiquier Artificial Intelligence B EUR | 11,35% |
| Axiom European Banks Equity | 0,23% |
| Invesco Global Consumer Trends | 13,94% |
| CANDRIAM Absolute Return Equity Market Neutral | 0,81% |
| BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION | 4,66% |
| DNB Fund Renewable Energy | -4,59% |
| abrdn Global Real Estate Active Thematics UCITS ETF | 0,00% |
| Fonds | 1 an |
|---|---|
| Tikehau Short Duration – R – Acc – EUR | 5,35% |
| BNP PARIBAS Diversipierre | -9,77% |
| Fonds | 1 an |
|---|---|
| OMNIBOND | 14,91% |
| Most Diversified Portfolio SICAV-TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund part B1 | 15,25% |
| Montségur Croissance C | 10,68% |
| Pictet – Atlas – P EUR : 2 | 8,80% |
| Axiom Short Duration Bond Fund | 8,58% |
| Haas Epargne Patrimoine C | 8,51% |
| Exane Pleiade Fund | 6,31% |
| Stratégie Rendement | 8,68% |
| Sycomore Allocation Patrimoine R | 8,00% |
| Pluvalca Rentoblig | 7,24% |
| Dorval Global Conservative | 6,67% |
| CANDRIAM Risk Arbitrage | 5,16% |
| Trusteam Optimum A | 6,87% |
| Federal Ethi-Patrimoine | 7,76% |
| AIS Protect | 5,13% |
| G FUND - ALPHA FIXED INCOME | 4,46% |
| CANDRIAM Patrimoine Obli Inter | 5,22% |
| Sanso Short Duration C | 4,57% |
| Clartan Patrimoine C | 5,61% |
| CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND | 7,65% |
| HELIUM INVEST | 5,27% |
| NN Green Bond | 8,55% |
| Dôm Reflex | 6,01% |
| Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation (part A-EUR) | 9,05% |
| DNCA Invest Eurose A EUR | 4,87% |
| HELIUM FUND | 3,54% |
| Durandal | 3,31% |
| Fonds | 1 an |
|---|---|
| MS INVF US Growth | 77,52% |
| Echiquier Artificial Intelligence B EUR | 50,12% |
| Axiom European Banks Equity | 43,52% |
| Invesco Global Consumer Trends | 38,36% |
| CANDRIAM Absolute Return Equity Market Neutral | 5,15% |
| BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION | 6,17% |
| DNB Fund Renewable Energy | 3,92% |
| abrdn Global Real Estate Active Thematics UCITS ETF | 0,00% |
| Fonds | 2 ans |
|---|---|
| Tikehau Short Duration – R – Acc – EUR | 4,59% |
| BNP PARIBAS Diversipierre | -10,42% |
| Fonds | 2 ans |
|---|---|
| OMNIBOND | 10,22% |
| Most Diversified Portfolio SICAV-TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund part B1 | 4,39% |
| Montségur Croissance C | 8,70% |
| Pictet – Atlas – P EUR : 2 | 6,05% |
| Axiom Short Duration Bond Fund | 6,27% |
| Haas Epargne Patrimoine C | 4,60% |
| Exane Pleiade Fund | 2,98% |
| Stratégie Rendement | 6,92% |
| Sycomore Allocation Patrimoine R | 5,80% |
| Pluvalca Rentoblig | 5,23% |
| Dorval Global Conservative | 3,23% |
| CANDRIAM Risk Arbitrage | 3,02% |
| Trusteam Optimum A | 5,13% |
| Federal Ethi-Patrimoine | 5,13% |
| AIS Protect | 1,59% |
| G FUND - ALPHA FIXED INCOME | 3,94% |
| CANDRIAM Patrimoine Obli Inter | 4,59% |
| Sanso Short Duration C | 3,51% |
| Clartan Patrimoine C | 4,58% |
| CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND | 4,56% |
| HELIUM INVEST | 4,94% |
| NN Green Bond | 3,69% |
| Dôm Reflex | 4,54% |
| Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation (part A-EUR) | 4,84% |
| DNCA Invest Eurose A EUR | 5,38% |
| HELIUM FUND | 3,82% |
| Durandal | 1,71% |
| Fonds | 2 ans |
|---|---|
| MS INVF US Growth | 40,06% |
| Echiquier Artificial Intelligence B EUR | 38,60% |
| Axiom European Banks Equity | 35,61% |
| Invesco Global Consumer Trends | 21,61% |
| CANDRIAM Absolute Return Equity Market Neutral | 5,54% |
| BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION | -24,06% |
| DNB Fund Renewable Energy | -9,07% |
| abrdn Global Real Estate Active Thematics UCITS ETF | 0,00% |
| Fonds | 3 ans |
|---|---|
| Tikehau Short Duration – R – Acc – EUR | 1,98% |
| BNP PARIBAS Diversipierre | -7,75% |
| Fonds | 3 ans |
|---|---|
| OMNIBOND | 3,65% |
| Most Diversified Portfolio SICAV-TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund part B1 | -3,04% |
| Montségur Croissance C | 1,20% |
| Pictet – Atlas – P EUR : 2 | 1,87% |
| Axiom Short Duration Bond Fund | 2,44% |
| Haas Epargne Patrimoine C | 1,22% |
| Exane Pleiade Fund | 2,31% |
| Stratégie Rendement | 2,52% |
| Sycomore Allocation Patrimoine R | 0,15% |
| Pluvalca Rentoblig | 1,59% |
| Dorval Global Conservative | 0,76% |
| CANDRIAM Risk Arbitrage | 1,18% |
| Trusteam Optimum A | 0,31% |
| Federal Ethi-Patrimoine | 0,36% |
| AIS Protect | -1,52% |
| G FUND - ALPHA FIXED INCOME | 2,39% |
| CANDRIAM Patrimoine Obli Inter | 1,56% |
| Sanso Short Duration C | 1,46% |
| Clartan Patrimoine C | 1,65% |
| CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND | -2,09% |
| HELIUM INVEST | 1,79% |
| NN Green Bond | -4,60% |
| Dôm Reflex | 2,97% |
| Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation (part A-EUR) | -0,07% |
| DNCA Invest Eurose A EUR | 2,62% |
| HELIUM FUND | 2,26% |
| Durandal | -0,05% |
| Fonds | 3 ans |
|---|---|
| MS INVF US Growth | -7,35% |
| Echiquier Artificial Intelligence B EUR | -4,63% |
| Axiom European Banks Equity | 22,06% |
| Invesco Global Consumer Trends | -4,15% |
| CANDRIAM Absolute Return Equity Market Neutral | 2,10% |
| BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION | -28,27% |
| DNB Fund Renewable Energy | -8,83% |
| abrdn Global Real Estate Active Thematics UCITS ETF | 0,00% |