La société de gestion française Schelcher Prince Gestion, filiale d'Arkéa Investment Services, annonce que son fonds obligataire Schelcher Global Yield 2028 a franchi le seuil symbolique des 100 millions d’euros d’encours sous gestion.
Ce fonds à haut rendement, lancé en mai 2023 et labellisé LuxFlag, a une exposition internationale. Thais Batista, gérante du fonds, considère ce cap comme une « étape clé » pour Schelcher Global High Yield 2028. Elle souligne que ce succès « témoigne de l’efficacité de notre stratégie d’investissement axée sur les obligations high yield, avec une exposition internationale dont les marchés émergents peut atteindre 70 %. »
Un Fonds Obligataire International High Yield à échéance combinant dettes européennes et émergents
Schelcher Global Yield 2028 est un fonds obligataire à échéance offrant un univers d'investissement global. Cette particularité permet de saisir des opportunités de performance à l'échelle mondiale.
Selon la société de gestion, le processus d'investissement intègre une approche complète qui permet d'éviter toute exposition excessive à des pays présentant un niveau de risque élevé. Cette approche Top-Down* permet également de prendre des décisions d'investissement éclairées, en tenant compte des tendances et des perspectives économiques mondiales.
Quant aux avantages pour les investisseurs, Schelcher Global Yield 2028 se caractérise par :
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Un portefeuille diversifié au niveau géographique ;
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Un portefeuille international en devises fortes, minimisant le risque de change ;
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Une faible sensibilité aux taux d'intérêt, réduisant ainsi la volatilité ;
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Une exposition aux marchés émergents, permettant une capture des spreads** supérieure ;
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Un portage global élevé dans le contexte actuel de taux.
Grâce à cette stratégie, le fonds a généré une performance de 13,41 % (au 21 septembre 2024) au cours des 12 derniers mois, bénéficiant de l’amélioration des spreads et du contexte favorable de taux. L'équipe de gestion de Schelcher Prince Gestion se dit confiante quant à la poursuite de la performance du fonds, soutenue par les réductions de taux récentes de la Réserve Fédérale américaine.
Caractéristiques et chiffres clés
Avec un rendement brut à maturité de 6,80 %, une duration de 2,19 ans et une note moyenne de B+, Schelcher Global Yield 2028 s’adresse aux investisseurs cherchant un produit à la fois performant et diversifié. Le fonds présente toutefois des risques inhérents à sa stratégie, incluant le risque de marché, de taux, de crédit et de change. Consultez le reporting du fonds Schelcher Global Yield 2028 sorti le 30 Septembre 2024. Pour plus d’informations, Schelcher Prince Gestion propose des informations détaillées sur son site.
En franchissant cette nouvelle étape, Schelcher Global Yield 2028 confirme son positionnement attractif dans l’univers des fonds obligataires internationaux high yield.
Note de bas :
*L'approche Top-Down assure une allocation optimale par pays et par secteur, en identifiant les secteurs les plus prometteurs dans chaque économie.
**Correspond à la différence de taux d'intérêt d'une obligation par rapport à un taux de référence, jugé sans risque de crédit.
Pour accéder au site Schelcher Prince Gestion, cliquez ICI.
À propos de Schelcher Prince Gestion
Schelcher Prince Gestion est une société de gestion française, affiliée à Arkéa Investment Services. Créée en 2001, Schelcher Prince Gestion possède un savoir-faire historique reconnu en gestion obligataire et de convertibles. La gamme a évolué pour s’adapter aux besoins des investisseurs et est organisée autour d’expertises cotées (Crédit, Obligations Convertibles, Absolute return et Actions) et non cotées (Dette Privée Corporate et Transition Infrastructure). Impliquée dans l’économie responsable, Schelcher Prince Gestion intègre depuis 2016 les critères ESG à l’ensemble de sa gestion et est signataire des PRI. Schelcher Prince Gestion gère aujourd’hui 8 Md€ et compte une cinquantaine de collaborateurs.
À propos d’Arkéa Investment Services
Arkéa Investment Services regroupe l’ensemble des spécialistes en gestion d’actifs et banque privée du Crédit Mutuel Arkéa. Fort d’un écosystème de boutiques expertes (Federal Finance Gestion, Schelcher Prince Gestion, Arkéa Banque Privée, Arkéa Real Estate, Arkéa REIM, SWEN Capital Partners) totalisant plus de 66 Md€ d’encours, Arkéa Investment Services crée des solutions pour protéger et valoriser les placements de ses clients afin de leur permettre d’avoir confiance dans la réalisation de leurs projets. www.arkea-is.com