Notre planète est confrontée à des menaces en augmentation exponentielle. Notre climat change à un rythme alarmant et nous en ressentons déjà les effets. Les ressources naturelles indispensables comme l'eau potable se raréfient. Les déchets causent des problèmes croissants sur terre et dans les océans. Que peuvent faire les investisseurs responsables pour aider à atténuer ces évolutions ?
Les scientifiques estiment que limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius réduirait les chances de déclencher des effets irréversibles du changement climatique. Il est clair que la communauté mondiale a besoin d'un plan pour relever ces défis, et ces plans nécessiteront un financement massif. C'est là que les investisseurs peuvent jouer un rôle indispensable dans la solution.
Pour y parvenir, des domaines clés tels que l'industrie, les transports, la construction de bâtiments et la gestion des déchets doivent réduire les émissions de manière significative et simultanée, sinon les objectifs mondiaux de réduction des gaz à effet de serre de 80 à 95 % que les gouvernements ont fixés dans le cadre de l'Accord de Paris en 2015 être hors de portée.
Toutes les parties de l'économie (pas seulement certaines) devraient se décarboner pour atteindre la trajectoire de 1,5 degré. Si une source d'émissions retarde l'action, d'autres devraient compenser par de nouvelles réductions de gaz à effet de serre. Mais le plus grand risque est peut-être de considérer la transition climatique comme un coût fiscal pour l'économie, plutôt que comme une série d'opportunités d'investissement. Pour les investisseurs, nous pensons que les opportunités se situent dans les six piliers de l'économie. Nous les appelons des piliers d'impact, car les investisseurs peuvent avoir un impact mesurable en investissant dans des entreprises leaders dans ces six domaines tout en générant des rendements solides. Ces entreprises permettent une adoption plus large de pratiques commerciales bénéfiques et fournissent des produits et des solutions à d'autres pour réduire ou éviter les émissions.
Pilier 1. Énergie propre – remplacer les combustibles fossiles par des énergies renouvelables
L'énergie représente la part du lion des émissions de gaz à effet de serre, et chevauche et soutient les autres piliers. Par conséquent, l'énergie propre est essentielle pour inverser le changement climatique et un élément important pour réduire l'impact humain sur l'environnement. L'accent est mis sur l'électricité, l'hydrogène et la chaleur générés à partir de ressources et de technologies renouvelables, permettant non seulement un réseau fiable mais aussi plus intelligent et plus vert.
Pilier 2. Technique du bâtiment – une construction soucieuse de l'efficacité
Les bâtiments résidentiels et commerciaux représentent une part importante de la consommation énergétique mondiale.
Nous recherchons des technologies et des matériaux qui réduisent l'impact environnemental d'un bâtiment sur l'ensemble de son cycle de vie, de la sélection du site aux choix de conception et de matériaux, de construction, d'exploitation, d'entretien et de démolition. L'accent est mis sur la réduction de la consommation d'énergie dans les bâtiments (en particulier pour le chauffage et le refroidissement) grâce à des mesures d'efficacité énergétique et à l'adoption d'énergies renouvelables pour répondre aux besoins énergétiques restants.
Pilier 3. Industrie économe en ressources – rendre les processus plus simples et plus propres
Les industries économes en ressources jouent un rôle essentiel dans l'évolution vers un monde plus respectueux de l'environnement. Des processus de production propres et efficaces réduiront la consommation d'énergie et de matériaux tout en augmentant la production nécessaire pour faire face à la demande croissante. Surtout, la transformation numérique ouvre la voie à de nouvelles approches du développement, de la production et de l'ensemble de la chaîne logistique.
Pilier 4. Eau propre – laisser circuler le bon type de liquidités
L'augmentation de la consommation d'eau ainsi que la pollution de l'eau sont un problème mondial. Les défis comprennent non seulement la livraison ou le traitement de l'eau potable dans les régions arides, mais aussi l'entretien des infrastructures existantes dans les pays industrialisés. Nous nous concentrons sur les entreprises fournissant des infrastructures et des solutions technologiques pour une utilisation efficace de l'eau, le traitement des eaux usées, ainsi que la purification et le dessalement. Obtenez plus d'informations sur la rareté de l'eau ici.
Pilier 5. Transport à faibles émissions – voyager sans honte
Le secteur de la logistique et des transports est un contributeur important aux émissions et à la pollution mondiales. Nous nous concentrons sur les entreprises qui façonnent l'avenir de la mobilité en proposant des solutions innovantes et des technologies clés pour mieux connecter un monde global et convergent grâce à une logistique améliorée ainsi qu'un transport à faibles émissions qui permet d'économiser du temps et des ressources.
Pilier 6. Gestion du cycle de vie – planification de l'élimination avant la production
La réutilisation des ressources et la réduction des déchets sont de plus en plus importantes. Nous nous concentrons sur les entreprises qui offrent des solutions de recyclage ou intègrent des concepts de cycle de vie des produits depuis le début, en passant par la conception technique et la fabrication, jusqu'à l'entretien et l'élimination des produits manufacturés dans leurs processus.
En savoir plus sur le changement climatique et la pollution ici.
Trois entreprises ouvrant la voie à un monde plus sain
Structurer votre portefeuille sur la base de ces six piliers d'impact constitue une base solide, mais quelques exemples pourraient vous aider à mieux comprendre le concept. Alors, à quel type d'entreprise les six piliers vous mènent-ils ? Nous présenterons trois entreprises, qui représentent trois de nos piliers : l'énergie propre, l'eau propre et la gestion du cycle de vie.
Vestas Wind Systems – exploiter les vents du changement
Lorsqu'on parle d'énergie propre, l'une des images qui vient à l'esprit de la plupart des gens est une vue de hautes éoliennes situées le long des rivages et des champs. Vestas Wind Systems est, au monde, le plus grand producteur d'éoliennes en termes de capacité d'installation et de revenus. Leurs éoliennes sont situées dans 82 pays à travers le monde et détiennent une part de marché de 17%.
La fabrication de leurs éoliennes a consommé 621 GWh en 2020. Une fois installées, ces éoliennes généreront 44 000 GWh d'électricité verte par an. Avec une période de récupération d'énergie de seulement cinq mois, cela s'ajoute à des réductions significatives des gaz à effet de serre. Sur leur cycle de vie de 20 ans, cela permettra d'éviter près de 500 millions de tonnes de CO2 .
Veolia – la bonne liquidité
Il n'y a pas de vie sans eau potable et Veolia est un leader mondial de la gestion de l'eau potable, des eaux usées et des déchets. À l'échelle mondiale, la société exploite 3 600 stations d'eau potable et 2 740 stations d'épuration des eaux usées et près de 700 installations de traitement des déchets.
En 2020, l'exploitation de Veolia a nécessité 114 millions de MWh d'énergie et 42 millions de m3 d'eau. En résultat, l'entreprise a produit 7,1 milliards de m3 d'eau potable, traité 47 millions de tonnes de déchets avec un taux de valorisation de 70,6 % et produit 53 millions de MWh d'énergie.
En termes humains, 98 millions de personnes ont bénéficié de services d'eau potable et d'assainissement dans les pays en développement, permettant aux clients de Veolia d'éviter environ 33,2 millions de tonnes de CO2 depuis 2015.
Smurfit Kappa – rendre les achats en ligne plus durables
La gestion du cycle de vie repose sur et améliore l'économie circulaire, qui vise à éliminer les déchets et à augmenter le recyclage. Concrètement, il s'agit d'utiliser le plus longtemps possible les matériaux et produits existants et de les retraiter. Par conséquent, l'économie circulaire est l'un des leviers les plus importants pour atteindre les objectifs de neutralité carbone des pays industrialisés et réaliser l'ODD de l'ONU.
En tant que l'un des principaux fabricants mondiaux de solutions d'emballage à base de papier, Smurfit Kappa place les principes de l'économie circulaire au cœur de ses opérations. L'entreprise produit des emballages à partir de fibres brutes recyclées et primaires, ce qui lui permet d'avoir une influence durable sur la chaîne de valeur des produits emballés, en faisant la promotion de l'ODD douze des Nations Unies, « Consommation et production responsables ».
L'entreprise démontre son engagement en faveur de l'économie circulaire en utilisant des matières premières primaires 100% renouvelables et durables pour fabriquer des emballages. Et 75 % de cela, soit 6,2 millions de tonnes métriques, étaient constitués de fibres recyclées.
Sur le long terme, la demande incessante d'emballages durables soutient l'entreprise. Bien que le plastique soit depuis longtemps en disgrâce, il est toujours utilisé. En 2019, la société DS-Smith estimait que 8 % des emballages plastiques pourraient être remplacés par des solutions à base de papier. La direction de Smurfit Kappa est toujours réticente à communiquer des estimations concrètes, car les solutions papier sont toujours plus chères que le plastique. Cependant, au début de l'année, l'UE a introduit une taxe de 800 euros par tonne d'emballages plastiques non recyclés, ce qui pourrait inciter les entreprises à changer de matériau. De plus, Smurfit Kappa encourage de plus en plus de grossistes à passer aux emballages durables, malgré le prix, grâce à leur développement continu de nouvelles solutions.
Apprenez-en plus sur l'histoire de Smurfit Kappa ici.
La course à la réduction du réchauffement climatique s'intensifie
Les gens, les politiciens et les organisations internationales s'unissent maintenant pour lutter contre le changement climatique. Avec la nouvelle administration à la Maison Blanche, les États-Unis rejoindront l'Accord de Paris sur le climat. Dans des rapports récents, l'administration américaine a informé ses partisans que le président Joe Biden déclarerait un objectif de réduire de moitié les émissions du pays par rapport aux niveaux de 2005 alors qu'il s'efforce de transformer de vastes secteurs de l'économie et de devenir un leader dans la lutte mondiale contre le changement climatique. Une réduction de 50 % d'ici 2030 représenterait un quasi-doublement d'un objectif climatique pour 2025 fixé par l'administration Obama.
Les législateurs de l'UE ont approuvé, en principe, une proposition visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55 % par rapport aux niveaux de 1990 d'ici la fin de la décennie. Ceci est nettement plus ambitieux que l'objectif précédent de l'UE de 40 %, et signifie que la région pourrait devenir climatiquement neutre d'ici 2050.
La communauté mondiale relève le défi de réduire le réchauffement climatique. Nous, en tant qu'investisseurs, avons la possibilité et le devoir de jouer notre rôle. La meilleure façon de faire partie de la solution est de faire ce que nous faisons le mieux, d'allouer des capitaux à des entreprises qui prospéreront dans un environnement où l'amélioration de la santé de notre planète est sensée sur le plan commercial.
Même avec un soutien public, politique et législatif, le financement du secteur privé est nécessaire pour propulser la transformation vers la réduction des émissions. Cela crée des opportunités de croissance pour les investisseurs. Le Vontobel Fund - Clean Technology recherche un double dividende : soutenir la mission d'arrêter le changement climatique tout en générant des rendements solides pour ses investisseurs.
1 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/311844/umfrage/globale-treibhausgasemissionen-nach-quellgruppe/
2 https://www.statista.com/statistics/273273/world-electricity-generation- by-energy-source/
3 https://www.weforum.org/agenda/2021/02/why-the-buildings-of-the-future-are-key-to-an-efficient-energy-ecosystem/
4 http://www.euenergycentre.org/images/unep%20info%20sheet%20-%20ee%20buildings.pdf
5 https://www.wri.org/insights/4-charts-explain-greenhouse-gas-emissions -countries-and-sectors
6 https://ourworldindata.org/emissions-by-sector
7 https://www.suez.com/en/who-we-are/a-committed-group/2020-integrated-report
8 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/drinking-water
9 https://ourworldindata.org/water-access
10 https://ourworldindata.org/co2-emissions- from-transport
11 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/311844/umfrage/globale-treibhausgasemissionen-nach-quellgruppe/
12 https://www.statista.com/statistics/916625/global-generation -of-municipal-solid-waste-forecast/
13 https://datatopics.worldbank.org/what-a-waste/
14 https://datatopics.worldbank.org/what-a-waste/trends_in_solid_waste_management.html
15 Science Advances 19 juil. 2017 : Vol. 3, non. 7, e1700782, Roland Geyer, Jenna R. Jambeck, Kara Lavender Law, "Production, utilisation et sort de tous les plastiques jamais fabriqués"
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