Si vos investisseurs souhaitent investir sur la thématique écologique en évitant le « Greewashing » et sans sacrifier le rendement de leurs capitaux, nous estimons que le fonds Vontobel Clean Technology coche toutes les cases.
Ce fonds créé en Novembre 2008, a pour objectif de promouvoir les énergies renouvelables, l'eau potable, la gestion des déchets, les technologies propres, la mobilité du futur, les bâtiments intelligents, la gestion efficace des ressources ou du recyclage.
Pour rendre le thème plus concret, les investisseurs peuvent également mesurer l’impact de leurs investissements au travers d’une calculatrice appelée Clean-Tech.
Comme beaucoup de fonds thématiques, les encours se sont fortement accélérés ces dernières années, Vontobel Clean Technologie ne fait pas exception en passant de 94 millions en 2014 à 1.600 mds aujourd’hui.
Malgré sa taille, le fonds conserve la même régularité et compétitivité dans son univers concurrentiel.
En 2014, Easybuziness qualifiait déjà ce fonds de « bon » avec de bonnes notes de régularité et compétitivité autour de 13/20 et une très belle note de performance à 16/20.
En 2017, nous confirmions notre position avec encore de meilleures notes.
Et au 30/08/2021, malgré un passage à vide en 2018 dans son univers concurrentiel, la régularité et la compétitivité du fonds sont toujours là. Nous maintenons donc notre position de fort intérêt pour ce fonds.
Coté performance, le fonds bat très nettement la médiane des fonds de sa catégorie (écart positif en vert) avec moins de volatilité (colonne risques) sur la période du 01/09/2018 au 31/08/2021.
Et il bat son indice de référence le MSCI WORLD NR.
Les performances nettes, démontrent effectivement la capacité du fonds à battre son indice de référence.
En 2020 (28% vs. 6.3%), sur 3 ans (22% vs. 14.4%), sur 5 ans (15.9% vs.13.5%) et sur 10 ans (15.59% vs. 14.39%) en annualisé au 31 août 2021.
Depuis le lancement, le fonds affiche une performance de 505% pour 405% pour l’indice.
En conclusion, un fonds qui construit sa performance avec régularité, pour qui l’objectif de rendement n’est pas sacrifié même si l’on souhaite donner à ces investissements un coté responsable.
Isin du fonds : LU0384405600
Claude Cadeau pour Easybuziness.
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