Encore peu connu des conseillers financiers, le fonds Ruffer Total Return International mérite qu’on s’attarde sur ses performances et ses qualités.
Son objectif : générer une performance positive avec une faible volatilité
Ce fonds classé dans la catégorie Morningstar parmi les fonds mixte Euro Equilibre Global enregistre de très belles performances ces 3 dernières années ce qui lui permet de bénéficier dans notre système de notation, d’une note de compétitivité de 14.99/20 et d’une note de performance absolue de 12.14/20.
Sur la période du 01/03 au 28/02, il bat 95 % de ses concurrents et en moyenne 75% .
Le tableau ci-dessous montre bien comment le fonds bat nettement la médiane de performance de son groupe avec une volatilité souvent inférieure.
Le fonds bat également nettement la moyenne des fonds de sa catégorie sur des durées plus longues :
Sur 8 ans : + 47.21% contre 29.11 %
Sur 5 ans : + 22.56 % contre 11.26 %
Sur 3 ans : +32.59 % contre 10.43 %
Ce fonds géré au UK avertissait déjà en Janvier des orages qui se profilaient à l’horizon (inflation, hausse des taux, etc..) et a bien anticipé ces phénomènes par la mise en place de protections, de réallocation sur l’or, sur le secteur de l’énergie. La part actions avait été allégée pour se situer à 38 % et la part de cash est encore de 7%.
Ses bonnes anticipations lui permettent d’afficher depuis le 01/22 une performance positive au 16/03 de + 4.29 % (écart de + de 11% avec la moyenne de la catégorie).
En conclusion, un fonds « patrimonial » qui offre des performances très au-dessus de la moyenne avec une volatilité contrôlée.
Isin : LU0638558717
Claude Cadeau pour Easybuziness.