Petite forme pour le fonds thématique bien connu de la maison qui affiche une performance négative sur le mois et sous performe en cela son indice (-1,15% vs -0,78%).
- Les secteurs de l’épargne financière, de la dépendance et le secteur automobile ont été les meilleurs contributeurs positifs, tandis que les secteurs des loisirs, de la sécurité et des équipements de santé ont légèrement pesé sur la performance relative.
- Au niveau des valeurs en portefeuille, Anima Holding, FinecoBank et Lonza Group ont été les meilleurs contributeurs, alors que Elior Group, Astra Zeneca et Smiths Group ont contribué négativement à la performance du fonds.
- Suite à la rotation qui a eu lieu fin juin, le gérant a repositionné le fonds sur des actifs de type ‘value’ au détriment des valeurs de croissance et de momentum.
- Cela s’est traduit par un renforcement de leur exposition dans le secteur de l’épargne financière (achat d’Allianz, Crédit Suisse et ABN Amro) financés par les ventes, entre autres, de lignes telles que Aflac et Essity.
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EF/FL