Patrimoine24
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Dans le contexte de pandémie de Covid-19, on peut légitimement se poser la question de la résilience des investissements responsables. Force est de constater que les fonds ISR1 semblent selon nous mieux résister à la crise financière.
Ne manquez pas le webinar spécial sur les facteurs ESG d'UBS.
· DWS appliquera des critères d'investissement ESG plus stricts grâce à l'introduction de « Smart Integration ».
· Cette nouvelle approche, unique en son genre, est basée sur des données prospectives pour identifier - et engager - les émetteurs présentant des risques élevés de transition climatique et ceux qui violent les normes internationales de durabilité.
· Les émetteurs n’agissant pas sur l'engagement pourront être exclus de l'univers d'investissement établi par la société de gestion.
De nombreuses différences subsistent encore sur le poids donné au climat dans les investissements passifs des fonds de pensions mais la tendance est sans appel : 65% des gérants ont l’intention d’augmenter leur allocation dans l’investissement passif lié au climat dans les 3 prochaines années.
La résilience des actifs responsables dans les périodes de marché chahuté n’est plus à prouver. Les investissements ISR et thématiques, qui ont un sens, sont aujourd’hui de plus en plus plébiscités.
Ecofi vous propose un éclairage sur la période particulière que nous vivons et pourquoi la prise en compte des enjeux Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) ne doit plus être écartée.
- Comment répondre à la mutation des organisations et des modes de vie ?
- Comment donner du sens au progrès ?
- Quels sont les secteurs d’avenir ?
Pour répondre à ces questions, 3 experts d’Ecofi Investissements :
Olivier Ken, Gérant du fonds actions Ecofi Trajectoires Durables (Fonds ISR thématique)
Aliénor Legendre, Analyste ISR
Laurent Vidal, Directeur du développement
Pionnier dans le domaine du développement durable, Euro Capital Durable change de nom pour devenir G Fund Equity Convictions ISR. Le fonds, dont les encours sous gestion atteignent 317,45 millions d'euros (au 29 mai 2020), conserve la philosophie d'investissement qui a fait son succès depuis une vingtaine d'années : une gestion active actions Best in Class, fondée sur une sélection d'entreprises qui disposent des meilleures pratiques ESG** et sont engagées dans les enjeux du développement durable.
| Fonds | YTD |
|---|---|
| Tikehau Short Duration – R – Acc – EUR | 3,93% |
| Fonds | YTD |
|---|---|
| OMNIBOND | 10,76% |
| Montségur Croissance C | 9,63% |
| Most Diversified Portfolio SICAV-TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund part B1 | 9,45% |
| Pictet – Atlas – P EUR : 2 | 6,84% |
| Axiom Short Duration Bond Fund | 6,28% |
| Haas Epargne Patrimoine C | 5,34% |
| Sycomore Allocation Patrimoine R | 4,52% |
| Stratégie Rendement | 4,44% |
| Trusteam Optimum A | 4,34% |
| Exane Pleiade Fund | 4,30% |
| CANDRIAM Risk Arbitrage | 4,08% |
| G FUND - ALPHA FIXED INCOME | 3,97% |
| Pluvalca Rentoblig | 3,96% |
| AIS Protect | 3,85% |
| Federal Ethi-Patrimoine | 3,85% |
| Dorval Global Conservative | 3,78% |
| Sanso Short Duration C | 3,66% |
| CANDRIAM Patrimoine Obli Inter | 3,60% |
| Clartan Patrimoine C | 3,55% |
| DNCA Invest Eurose A EUR | 3,19% |
| Durandal | 2,80% |
| Dôm Reflex | 2,64% |
| CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND | 2,63% |
| Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation (part A-EUR) | 2,48% |
| HELIUM INVEST | 2,48% |
| HELIUM FUND | 2,43% |
| NN Green Bond | 1,89% |
| Fonds | YTD |
|---|---|
| Axiom European Banks Equity | 39,18% |
| Echiquier Artificial Intelligence B EUR | 25,11% |
| MS INVF US Growth | 22,28% |
| Invesco Global Consumer Trends | 16,80% |
| abrdn Global Real Estate Active Thematics UCITS ETF | 7,97% |
| CANDRIAM Absolute Return Equity Market Neutral | 3,78% |
| DNB Fund Renewable Energy | -7,38% |
| BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION | -14,56% |
| Fonds | 1 mois |
|---|---|
| Tikehau Short Duration – R – Acc – EUR | 0,33% |
| Fonds | 1 mois |
|---|---|
| OMNIBOND | -0,08% |
| Montségur Croissance C | -0,92% |
| Most Diversified Portfolio SICAV-TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund part B1 | 0,13% |
| Pictet – Atlas – P EUR : 2 | 0,06% |
| Axiom Short Duration Bond Fund | 0,39% |
| Haas Epargne Patrimoine C | -0,16% |
| Sycomore Allocation Patrimoine R | 0,22% |
| Stratégie Rendement | 0,49% |
| Trusteam Optimum A | 0,14% |
| Exane Pleiade Fund | 0,27% |
| CANDRIAM Risk Arbitrage | 0,22% |
| G FUND - ALPHA FIXED INCOME | 0,39% |
| Pluvalca Rentoblig | 0,33% |
| AIS Protect | 0,26% |
| Federal Ethi-Patrimoine | 0,22% |
| Dorval Global Conservative | -0,22% |
| Sanso Short Duration C | 0,42% |
| CANDRIAM Patrimoine Obli Inter | 0,41% |
| Clartan Patrimoine C | 0,20% |
| DNCA Invest Eurose A EUR | 0,06% |
| Durandal | -0,57% |
| Dôm Reflex | -0,04% |
| CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND | -0,33% |
| Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation (part A-EUR) | -0,25% |
| HELIUM INVEST | 0,69% |
| HELIUM FUND | 0,40% |
| NN Green Bond | -0,60% |
| Fonds | 1 mois |
|---|---|
| Axiom European Banks Equity | -0,76% |
| Echiquier Artificial Intelligence B EUR | 7,69% |
| MS INVF US Growth | 10,99% |
| Invesco Global Consumer Trends | 5,32% |
| abrdn Global Real Estate Active Thematics UCITS ETF | -1,02% |
| CANDRIAM Absolute Return Equity Market Neutral | -0,07% |
| DNB Fund Renewable Energy | -3,26% |
| BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION | 0,15% |
| Fonds | 1 an |
|---|---|
| Tikehau Short Duration – R – Acc – EUR | 5,92% |
| Fonds | 1 an |
|---|---|
| OMNIBOND | 16,30% |
| Montségur Croissance C | 23,47% |
| Most Diversified Portfolio SICAV-TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund part B1 | 16,83% |
| Pictet – Atlas – P EUR : 2 | 8,71% |
| Axiom Short Duration Bond Fund | 9,25% |
| Haas Epargne Patrimoine C | 10,42% |
| Sycomore Allocation Patrimoine R | 9,98% |
| Stratégie Rendement | 9,81% |
| Trusteam Optimum A | 8,63% |
| Exane Pleiade Fund | 6,02% |
| CANDRIAM Risk Arbitrage | 5,38% |
| G FUND - ALPHA FIXED INCOME | 4,65% |
| Pluvalca Rentoblig | 7,99% |
| AIS Protect | 5,73% |
| Federal Ethi-Patrimoine | 9,70% |
| Dorval Global Conservative | 7,86% |
| Sanso Short Duration C | 4,71% |
| CANDRIAM Patrimoine Obli Inter | 6,26% |
| Clartan Patrimoine C | 6,68% |
| DNCA Invest Eurose A EUR | 6,93% |
| Durandal | 5,87% |
| Dôm Reflex | 7,13% |
| CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND | 8,43% |
| Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation (part A-EUR) | 12,05% |
| HELIUM INVEST | 6,20% |
| HELIUM FUND | 4,42% |
| NN Green Bond | 9,49% |
| Fonds | 1 an |
|---|---|
| Axiom European Banks Equity | 59,43% |
| Echiquier Artificial Intelligence B EUR | 53,80% |
| MS INVF US Growth | 59,19% |
| Invesco Global Consumer Trends | 34,49% |
| abrdn Global Real Estate Active Thematics UCITS ETF | 29,46% |
| CANDRIAM Absolute Return Equity Market Neutral | 5,90% |
| DNB Fund Renewable Energy | 15,93% |
| BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION | 0,81% |
| Fonds | 2 ans |
|---|---|
| Tikehau Short Duration – R – Acc – EUR | 5,05% |
| Fonds | 2 ans |
|---|---|
| OMNIBOND | 10,22% |
| Montségur Croissance C | 12,29% |
| Most Diversified Portfolio SICAV-TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund part B1 | 5,02% |
| Pictet – Atlas – P EUR : 2 | 5,20% |
| Axiom Short Duration Bond Fund | 6,89% |
| Haas Epargne Patrimoine C | 5,41% |
| Sycomore Allocation Patrimoine R | 6,80% |
| Stratégie Rendement | 7,95% |
| Trusteam Optimum A | 6,34% |
| Exane Pleiade Fund | 2,46% |
| CANDRIAM Risk Arbitrage | 1,78% |
| G FUND - ALPHA FIXED INCOME | 3,94% |
| Pluvalca Rentoblig | 6,17% |
| AIS Protect | 1,84% |
| Federal Ethi-Patrimoine | 6,41% |
| Dorval Global Conservative | 3,48% |
| Sanso Short Duration C | 3,86% |
| CANDRIAM Patrimoine Obli Inter | 5,58% |
| Clartan Patrimoine C | 5,58% |
| DNCA Invest Eurose A EUR | 6,92% |
| Durandal | 0,76% |
| Dôm Reflex | 5,86% |
| CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND | 5,35% |
| Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation (part A-EUR) | 6,16% |
| HELIUM INVEST | 5,20% |
| HELIUM FUND | 4,07% |
| NN Green Bond | 4,47% |
| Fonds | 2 ans |
|---|---|
| Axiom European Banks Equity | 44,35% |
| Echiquier Artificial Intelligence B EUR | 25,40% |
| MS INVF US Growth | 19,61% |
| Invesco Global Consumer Trends | 14,57% |
| abrdn Global Real Estate Active Thematics UCITS ETF | 0,00% |
| CANDRIAM Absolute Return Equity Market Neutral | 5,81% |
| DNB Fund Renewable Energy | -3,99% |
| BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION | -20,95% |
| Fonds | 3 ans |
|---|---|
| Tikehau Short Duration – R – Acc – EUR | 1,74% |
| Fonds | 3 ans |
|---|---|
| OMNIBOND | 3,50% |
| Montségur Croissance C | 0,72% |
| Most Diversified Portfolio SICAV-TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund part B1 | -3,71% |
| Pictet – Atlas – P EUR : 2 | 1,70% |
| Axiom Short Duration Bond Fund | 2,31% |
| Haas Epargne Patrimoine C | 1,20% |
| Sycomore Allocation Patrimoine R | 0,03% |
| Stratégie Rendement | 2,24% |
| Trusteam Optimum A | 0,30% |
| Exane Pleiade Fund | 1,91% |
| CANDRIAM Risk Arbitrage | 1,10% |
| G FUND - ALPHA FIXED INCOME | 2,31% |
| Pluvalca Rentoblig | 1,39% |
| AIS Protect | -1,17% |
| Federal Ethi-Patrimoine | 0,33% |
| Dorval Global Conservative | 0,61% |
| Sanso Short Duration C | 1,40% |
| CANDRIAM Patrimoine Obli Inter | 1,44% |
| Clartan Patrimoine C | 1,62% |
| DNCA Invest Eurose A EUR | 2,79% |
| Durandal | -0,21% |
| Dôm Reflex | 2,83% |
| CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND | -2,31% |
| Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation (part A-EUR) | -0,30% |
| HELIUM INVEST | 1,62% |
| HELIUM FUND | 2,18% |
| NN Green Bond | -4,75% |
| Fonds | 3 ans |
|---|---|
| Axiom European Banks Equity | 21,79% |
| Echiquier Artificial Intelligence B EUR | -7,50% |
| MS INVF US Growth | -12,76% |
| Invesco Global Consumer Trends | -8,47% |
| abrdn Global Real Estate Active Thematics UCITS ETF | 0,00% |
| CANDRIAM Absolute Return Equity Market Neutral | 2,35% |
| DNB Fund Renewable Energy | -7,59% |
| BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION | -31,20% |
