Aviva Investors France - L'OPCI Aviva Investors Experimmo ISR poursuit ses investissements à l'international

Le début de l’année 2022 marque la poursuite des investissements internationaux de l’OPCI (Organisme de Placement Collectif en Immobilier) Grand Public, Aviva Investors Experimmo ISR.

« Après les Pays-Bas et la France, le fonds s’ouvre à un troisième pays, le Danemark, et au secteur résidentiel tout en réaffirmant son engagement ESG (Environnement, Social et Gouvernance). Le secteur résidentiel bénéficie en général en Europe, et en particulier au Danemark, d’une demande locative soutenue que l’offre de logement existante ne peut totalement satisfaire, ce qui nous permet d’anticiper une poursuite de la croissance des loyers », explique Eudes Berthelot, le gérant de l’OPCI chez Aviva Investors France (AIF).

Livré en 2020, l’immeuble de logements Skelmosevej 6 à Copenhague, compte environ 3 500 m² de surface locative, sur 3 étages et se compose de 34 appartements résidentiels avec balcons ou terrasses privés. Cet immeuble offre des aménagements de qualité et un jardin commun. Situé dans le quartier en vogue de Valby¹, Skelmosevej 6 bénéficie d'un emplacement central, avec un excellent accès aux transports publics et routiers.

Selon notre stratégie ISR sur les actifs immobiliers, ce nouvel investissement de l’OPCI Aviva Investors Experimmo ISR se place dans la poche « Best-in-Progress », qui regroupe des immeubles présentant un fort potentiel d'amélioration que nous accompagnons dans une démarche de progrès afin d'améliorer leur notation ESG à moyen terme (3 ans).

Rappelons que l’OPCI Aviva Investors Experimmo ISR a obtenu en mai 2021 le Label ISR*. En figurant parmi les premières sociétés de gestion à proposer un OPCI labellisé ISR, AIF souhaite ainsi accompagner sur le long terme les épargnants, de plus en plus demandeurs de placements qui ont du sens pour leur avenir et celui de leur environnement.

Dans la poche immobilière, nous recherchons des actifs en vue d’améliorer de façon significative leur performance ESG pendant la phase de gestion, en travaillant en particulier sur leur empreinte carbone et le niveau de confort des occupants. Cette approche, appelée « Best-in-Progress », répond à l’enjeu crucial d’amélioration du parc immobilier européen.

L’allocation actuelle de la poche immobilière de l’OPCI conserve sa forte exposition au segment de la logistique² et confirme sa stratégie résolument tournée vers l’international. Un positionnement qui a permis à Aviva Investors Experimmo ISR de réaliser une performance annuelle nette de frais de gestion dividendes réinvestis de 7,39% sur l’année 2021 après une année 2020 à -0,99%, portant la performance cumulée nette de frais depuis la création du fonds, en novembre 2019, à 5,88% (Part A, au 31 décembre 2021). Notre fonds se place en tête de l’indice OPCI IEIF sur l’année 2021, qui recense la performance de l’ensemble des OPCI Grand Public du marché³. Nous rappelons ici que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et que le fonds est soumis au risque de perte en capital. 

Aviva Investors Experimmo ISR offre l’opportunité d’investir dans des biens immobiliers physiques, dans des titres financiers de sociétés du secteur immobilier mais également de s’exposer à des actifs financiers plus diversifiés en fonction des conditions de marché. Cet OPCI, qui propose un positionnement pan-européen, capitalise sur l’expertise multi-actifs d’Aviva Investors France sur les actifs cotés mais aussi sur les actifs réels.

*Le Label ISR

Le Label ISR a été créé en 2016 avec le soutien du Ministère de l’Economie et des Finances français et vise à offrir aux épargnants une meilleure visibilité sur leurs investissements en s’assurant de la transparence des processus des fonds labellisés et de l’intégration effective des critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) dans leur processus de gestion. 

Depuis le 23 octobre 2020, les fonds immobiliers peuvent prétendre à une labellisation ISR. Le Label ISR dédié aux fonds immobiliers permet aux épargnants désireux d’investir dans des véhicules vertueux sur les questions environnementales, sociétales et de gouvernance (ESG) de s’orienter vers des fonds correspondants à leurs valeurs.

Spécifiquement adaptée aux fonds immobiliers, cette déclinaison du Label ISR guide les investissements vers des immeubles plus modernes et performants, et les incite à investir dans l’amélioration de la performance ESG des bâtiments en portefeuille, un enjeu majeur pour le secteur puisque le taux de renouvellement actuel du parc immobilier est à peine de 1% par an, faisant de l’amélioration de la performance ESG du parc existant un enjeu prioritaire pour le secteur.

_{Pour en savoir plus sur le label ISR soutenu par les pouvoirs publics, cliquez ici.}

_{¹ Valby est l’un des dix quartiers officiels de Copenhague au Danemark, localisé au sud-ouest de la municipalité.}

_{² L’OPCI dispose d’un délai de trois ans à compter de sa création pour être investi de manière prépondérante dans des actifs immobiliers. Par conséquent, pendant cette période, la composition de l’actif pourra différer significativement des ratios présentés dans le DICI, et pourra n’être investi que de manière minoritaire dans des actifs immobiliers.}

_{³ Lien vers l’indice OPCI IEIF : https://www.ieif.fr/immobilier-non-cote - Lien vers le classement 2021 : OPCI : une performance moyenne de 4,40% en 2021 (pierrepapier.fr)}

_{A propos d’Aviva Investors France}

_{Aviva Investors France est une société de gestion française, filiale du groupe d’assurance Abeille Assurances (anciennement Aviva France), qui gère près de 111 milliards d’euros (à fin 2021), avec un attachement particulier à son identité d’investisseur responsable, les critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) s’intégrant au cœur de la gestion.}

_{Aviva Investors France possède des expertises sur l’ensemble des classes d’actifs de la zone euro depuis les marchés liquides (taux, actions, gestion multi-actifs) jusqu’aux actifs alternatifs (immobilier, dette privée corporate).}

_{Un travail important a été réalisé ces dernières années afin d’intégrer les expertises ESG (Environnement, Social et Gouvernance) au cœur des processus d’investissement. A titre d’exemple, 32 produits (fonds et mandats) bénéficiaient à mi-novembre 2021 du label français public ISR (Investissement Socialement Responsable), pour 12,5 milliards d’euros sous gestion.}

_{INFORMATION IMPORTANTE :}

_{Les informations et opinions reflétées dans le présent document sont exclusivement destinées à être utilisées par la presse et les médias financiers.} 

_{Avant tout investissement dans les fonds présentés dans cette communication publicitaire, il est fortement conseillé à tout investisseur, de procéder, sans se fonder exclusivement sur les informations fournies dans cette communication publicitaire, à l’analyse de sa situation personnelle ainsi qu’à l’analyse des avantages et des risques afin de déterminer le montant qu’il est raisonnable d’investir.}

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_{Les analyses présentées reposent sur des hypothèses et des anticipations d’Abeille Asset Management, faites au moment de la rédaction du document qui peuvent être totalement ou partiellement non réalisées sur les marchés. Elles ne constituent pas un engagement de rentabilité et sont susceptibles d’être modifiées.}

_{La valeur d'un investissement sur les marchés peut fluctuer à la hausse comme à la baisse, et peut varier en raison des variations des taux de change. En fonction de la situation économique et des risques de marché, aucune garantie n’est donnée sur le fait que les produits ou services présentés puissent atteindre leurs objectifs d’investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.}

_{Le document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) et le prospectus sont proposés aux souscripteurs préalablement à la souscription et remis à la souscription ; ces éléments, ainsi que les derniers états financiers disponibles, sont à la disposition du public sur simple demande, auprès d'Abeille Asset Management. Publié par Abeille Asset Management le 22 avril 2022, société de gestion de portefeuille de droit français agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le n° GP 97-114, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 18 608 050 euros, dont le siège social est situé au 14 rue Roquépine, 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 335 133 229. Abeille Asset Management n'appartenant plus au groupe Aviva plc, elle ne saurait être tenue responsable des publications effectuées par Aviva Plc et ses filiales sur le territoire français. FA22/0063/06102022}

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