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Toute l'info sur les acteurs du patrimoine 
L’usufruitier et le nu-propriétaire d’un portefeuille de titres démembré peuvent vendre le portefeuille et décider ensemble du sort du prix de cession.
Les jeunes épargnants adoptent des comportements d’investissements spécifiques. Leurs parents peuvent les accompagner dans l’élaboration de leur stratégie patrimoniale.
Pour remplir leur déclaration d’IFI, les contribuables doivent valoriser leurs biens immobiliers à leur valeur de marché.
Dans le cadre de sa déclaration d’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI), le contribuable doit sélectionner une méthode pour évaluer ses biens. Si sa valorisation est remise en cause par l’administration fiscale, il peut apporter des éléments pour se défendre.
Beaucoup d’épargnants se sont rués sur les fonds monétaires depuis 2023 afin de profiter des taux élevés. Mais les actions restent une classe d’actifs à ne surtout pas négliger alors que se profile la baisse des taux de la Banque Centrale Européenne.
La loi de Finances pour 2024 a réformé la taxation des revenus des meublés de tourisme non classés.
Un dirigeant d’entreprise partant en retraite peut bénéficier d’un abattement exceptionnel de 500.000 euros sur sa plus-value de cession.
| Fonds | YTD |
|---|---|
| Tikehau Short Duration – R – Acc – EUR | 3,92% |
| BNP PARIBAS Diversipierre | -5,51% |
| Fonds | YTD |
|---|---|
| OMNIBOND | 10,22% |
| Most Diversified Portfolio SICAV-TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund part B1 | 8,57% |
| Pictet – Atlas – P EUR : 2 | 6,72% |
| Axiom Short Duration Bond Fund | 6,24% |
| Montségur Croissance C | 5,36% |
| Haas Epargne Patrimoine C | 4,71% |
| Stratégie Rendement | 4,28% |
| Exane Pleiade Fund | 4,18% |
| Trusteam Optimum A | 4,06% |
| CANDRIAM Risk Arbitrage | 4,04% |
| G FUND - ALPHA FIXED INCOME | 4,01% |
| AIS Protect | 3,91% |
| Sycomore Allocation Patrimoine R | 3,81% |
| Pluvalca Rentoblig | 3,72% |
| CANDRIAM Patrimoine Obli Inter | 3,66% |
| Sanso Short Duration C | 3,64% |
| Dorval Global Conservative | 3,53% |
| Federal Ethi-Patrimoine | 3,31% |
| Clartan Patrimoine C | 3,23% |
| DNCA Invest Eurose A EUR | 2,97% |
| HELIUM INVEST | 2,47% |
| CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND | 2,45% |
| Dôm Reflex | 2,44% |
| HELIUM FUND | 2,42% |
| Durandal | 2,27% |
| Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation (part A-EUR) | 2,01% |
| NN Green Bond | 1,72% |
| Fonds | YTD |
|---|---|
| Axiom European Banks Equity | 42,08% |
| Echiquier Artificial Intelligence B EUR | 21,76% |
| MS INVF US Growth | 20,52% |
| Invesco Global Consumer Trends | 14,40% |
| abrdn Global Real Estate Active Thematics UCITS ETF | 6,69% |
| CANDRIAM Absolute Return Equity Market Neutral | 3,84% |
| DNB Fund Renewable Energy | -6,31% |
| BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION | -11,50% |
| Fonds | 1 mois |
|---|---|
| Tikehau Short Duration – R – Acc – EUR | 0,27% |
| BNP PARIBAS Diversipierre | 0,16% |
| Fonds | 1 mois |
|---|---|
| OMNIBOND | -0,10% |
| Most Diversified Portfolio SICAV-TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund part B1 | -0,66% |
| Pictet – Atlas – P EUR : 2 | 0,05% |
| Axiom Short Duration Bond Fund | 0,28% |
| Montségur Croissance C | -3,31% |
| Haas Epargne Patrimoine C | -0,52% |
| Stratégie Rendement | 0,25% |
| Exane Pleiade Fund | 0,43% |
| Trusteam Optimum A | 0,12% |
| CANDRIAM Risk Arbitrage | 0,13% |
| G FUND - ALPHA FIXED INCOME | 0,34% |
| AIS Protect | 0,25% |
| Sycomore Allocation Patrimoine R | -0,25% |
| Pluvalca Rentoblig | 0,19% |
| CANDRIAM Patrimoine Obli Inter | 0,36% |
| Sanso Short Duration C | 0,31% |
| Dorval Global Conservative | -0,22% |
| Federal Ethi-Patrimoine | -0,49% |
| Clartan Patrimoine C | 0,00% |
| DNCA Invest Eurose A EUR | 0,17% |
| HELIUM INVEST | 0,36% |
| CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND | -0,27% |
| Dôm Reflex | -0,16% |
| HELIUM FUND | 0,36% |
| Durandal | -0,56% |
| Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation (part A-EUR) | -0,30% |
| NN Green Bond | -0,44% |
| Fonds | 1 mois |
|---|---|
| Axiom European Banks Equity | 4,23% |
| Echiquier Artificial Intelligence B EUR | 1,98% |
| MS INVF US Growth | 9,63% |
| Invesco Global Consumer Trends | 3,00% |
| abrdn Global Real Estate Active Thematics UCITS ETF | -1,69% |
| CANDRIAM Absolute Return Equity Market Neutral | -0,22% |
| DNB Fund Renewable Energy | -0,37% |
| BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION | 4,30% |
| Fonds | 1 an |
|---|---|
| Tikehau Short Duration – R – Acc – EUR | 5,57% |
| BNP PARIBAS Diversipierre | -11,57% |
| Fonds | 1 an |
|---|---|
| OMNIBOND | 15,23% |
| Most Diversified Portfolio SICAV-TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund part B1 | 13,60% |
| Pictet – Atlas – P EUR : 2 | 8,12% |
| Axiom Short Duration Bond Fund | 8,77% |
| Montségur Croissance C | 13,72% |
| Haas Epargne Patrimoine C | 8,19% |
| Stratégie Rendement | 8,50% |
| Exane Pleiade Fund | 5,38% |
| Trusteam Optimum A | 7,33% |
| CANDRIAM Risk Arbitrage | 5,13% |
| G FUND - ALPHA FIXED INCOME | 4,61% |
| AIS Protect | 5,43% |
| Sycomore Allocation Patrimoine R | 8,94% |
| Pluvalca Rentoblig | 6,96% |
| CANDRIAM Patrimoine Obli Inter | 5,45% |
| Sanso Short Duration C | 4,44% |
| Dorval Global Conservative | 6,51% |
| Federal Ethi-Patrimoine | 7,50% |
| Clartan Patrimoine C | 5,59% |
| DNCA Invest Eurose A EUR | 5,82% |
| HELIUM INVEST | 5,24% |
| CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND | 7,20% |
| Dôm Reflex | 5,79% |
| HELIUM FUND | 3,97% |
| Durandal | 4,26% |
| Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation (part A-EUR) | 8,68% |
| NN Green Bond | 7,75% |
| Fonds | 1 an |
|---|---|
| Axiom European Banks Equity | 55,05% |
| Echiquier Artificial Intelligence B EUR | 42,91% |
| MS INVF US Growth | 46,76% |
| Invesco Global Consumer Trends | 25,79% |
| abrdn Global Real Estate Active Thematics UCITS ETF | 25,91% |
| CANDRIAM Absolute Return Equity Market Neutral | 4,22% |
| DNB Fund Renewable Energy | 10,96% |
| BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION | -5,15% |
| Fonds | 2 ans |
|---|---|
| Tikehau Short Duration – R – Acc – EUR | 4,99% |
| BNP PARIBAS Diversipierre | -10,04% |
| Fonds | 2 ans |
|---|---|
| OMNIBOND | 9,86% |
| Most Diversified Portfolio SICAV-TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund part B1 | 4,59% |
| Pictet – Atlas – P EUR : 2 | 5,20% |
| Axiom Short Duration Bond Fund | 6,80% |
| Montségur Croissance C | 9,54% |
| Haas Epargne Patrimoine C | 4,93% |
| Stratégie Rendement | 7,81% |
| Exane Pleiade Fund | 2,21% |
| Trusteam Optimum A | 6,05% |
| CANDRIAM Risk Arbitrage | 2,87% |
| G FUND - ALPHA FIXED INCOME | 3,89% |
| AIS Protect | 1,86% |
| Sycomore Allocation Patrimoine R | 6,29% |
| Pluvalca Rentoblig | 5,99% |
| CANDRIAM Patrimoine Obli Inter | 5,30% |
| Sanso Short Duration C | 3,71% |
| Dorval Global Conservative | 3,33% |
| Federal Ethi-Patrimoine | 6,00% |
| Clartan Patrimoine C | 5,12% |
| DNCA Invest Eurose A EUR | 6,42% |
| HELIUM INVEST | 5,41% |
| CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND | 5,52% |
| Dôm Reflex | 5,52% |
| HELIUM FUND | 4,09% |
| Durandal | 0,92% |
| Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation (part A-EUR) | 6,03% |
| NN Green Bond | 5,08% |
| Fonds | 2 ans |
|---|---|
| Axiom European Banks Equity | 41,50% |
| Echiquier Artificial Intelligence B EUR | 30,64% |
| MS INVF US Growth | 22,18% |
| Invesco Global Consumer Trends | 13,86% |
| abrdn Global Real Estate Active Thematics UCITS ETF | 0,00% |
| CANDRIAM Absolute Return Equity Market Neutral | 5,58% |
| DNB Fund Renewable Energy | -4,53% |
| BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION | -20,12% |
| Fonds | 3 ans |
|---|---|
| Tikehau Short Duration – R – Acc – EUR | 1,78% |
| BNP PARIBAS Diversipierre | -7,80% |
| Fonds | 3 ans |
|---|---|
| OMNIBOND | 3,31% |
| Most Diversified Portfolio SICAV-TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund part B1 | -4,28% |
| Pictet – Atlas – P EUR : 2 | 1,55% |
| Axiom Short Duration Bond Fund | 2,34% |
| Montségur Croissance C | -1,36% |
| Haas Epargne Patrimoine C | 0,77% |
| Stratégie Rendement | 2,17% |
| Exane Pleiade Fund | 2,00% |
| Trusteam Optimum A | 0,11% |
| CANDRIAM Risk Arbitrage | 1,07% |
| G FUND - ALPHA FIXED INCOME | 2,36% |
| AIS Protect | -1,41% |
| Sycomore Allocation Patrimoine R | -0,20% |
| Pluvalca Rentoblig | 1,28% |
| CANDRIAM Patrimoine Obli Inter | 1,53% |
| Sanso Short Duration C | 1,37% |
| Dorval Global Conservative | 0,42% |
| Federal Ethi-Patrimoine | -0,03% |
| Clartan Patrimoine C | 1,28% |
| DNCA Invest Eurose A EUR | 2,48% |
| HELIUM INVEST | 1,61% |
| CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND | -2,69% |
| Dôm Reflex | 2,67% |
| HELIUM FUND | 2,17% |
| Durandal | -0,43% |
| Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation (part A-EUR) | -0,58% |
| NN Green Bond | -5,25% |
| Fonds | 3 ans |
|---|---|
| Axiom European Banks Equity | 22,76% |
| Echiquier Artificial Intelligence B EUR | -9,52% |
| MS INVF US Growth | -13,96% |
| Invesco Global Consumer Trends | -9,72% |
| abrdn Global Real Estate Active Thematics UCITS ETF | 0,00% |
| CANDRIAM Absolute Return Equity Market Neutral | 2,20% |
| DNB Fund Renewable Energy | -7,16% |
| BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION | -29,99% |