Nous avons rencontré Alain Crouzat et lui avons posé quelques questions...
1) Présentez-nous Montségur Finance
J’ai créé Montségur Finance en 2004 avec Ludovic Eyt-Dessus et François Chaulet. Montségur Finance est une société de gestion entrepreneuriale et indépendante qui gère près de 700 M€ d’encours pour le compte de clients privés, de distributeurs externes et d’institutionnels.
Montségur Finance a d’abord su développer son expertise autour de la gestion privée en architecture complétement ouverte. Son comité d’investissement, composé de 12 gérants et analystes, permet d’adresser l’ensemble des classes d’actifs (actions, obligations, devises). Spécialiste des actions et des obligations d’entreprises françaises et européennes, la société présente une gamme de 7 fonds complémentaires.
2) Quels produits mettez-vous principalement en avant auprès de la distribution ?
Montségur Croissance est un fonds d’actions européennes dont la gestion repose sur la recherche d’entreprises bénéficiant des meilleures perspectives de croissance. Il a réussi en 2018 à relativement protéger les capitaux des clients limitant son repli à 6% et à bénéficier largement du rebond des indices en 2019 avec une performance de plus de 20% depuis le début de l’année (avec plus de 4 points d’avance par rapport à son indice STOXX 600 NR). Ce fonds créé il y a plus de 15 ans a vu sa gestion reprise par Alexandre Zilliox au 31 décembre 2016.
Le fonds est noté 5 étoiles sur Quantalys et s’inscrit dans le premier quartile en YTD, à 6 mois, à 3 ans et à 5 ans.
3) Quelle est votre stratégie de distribution ?
Afin d’accompagner au mieux nos partenaires CGP, nous avons établi des conventions de référencement avec les principaux assureurs (Generali, Suravenir, Spirica…) et les plus grandes plateformes (Nortia, Primonial, Alpheys..).
Nous avons été heureux de vous accueillir sur notre stand à Patrimonia et viendront à votre rencontre lors du sommet BFM Patrimoine du 5 décembre prochain à Paris.
Enfin, nous organisons des déjeuners d’experts dans toute la France pour que nos gérants puissent partager avec vous leurs convictions.
