Patrimoine24
Toute l'info sur les acteurs du patrimoine 
Romain Calbert, Directeur des partenariats chez Atland Voisin, présente le bilan de l'activité pour ce début d'année 2024. À l'occasion du Salon Patrimonia 2024, il partage les dernières actualités ainsi que les nouvelles acquisitions stratégiques de la société.
Ne manquez pas notre interview avec Clément Lemaire, Directeur général chez IRBIS FINANCE, à l'occasion du salon Patrimonia. Il nous parle de l'activité de l’entreprise mais aussi de la dynamique du marché.
Ne manquez pas notre interview avec Christophe Tardy, Directeur général chez Morningstar. Il nous parle de l’activité de l’entreprise, qui a connu une croissance notable au cours des dernières années.
La nouvelle plateforme AXA Wealth Digital, développée pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine, se distingue par sa simplicité et son caractère intuitif. Réunissant et remplaçant sept outils dans une seule interface, elle facilitera grandement la gestion de tous les contrats d’AXA THEMA. Conçue en partenariat avec ses futurs utilisateurs, AXA Wealth Digital visera à enrichir continuellement dans le temps ses fonctionnalités pour répondre en permanence aux évolutions des besoins du terrain.
La Chine a lancé un vaste plan de stimulation économique dépassant les attentes des investisseurs.
Aux États-Unis, les données économiques publiées continuent de témoigner d’une dynamique de croissance positive.
Dans la zone euro, les doutes s’installent davantage sur la pérennité de la croissance.
Retrouvez notre interview exclusive avec Bertrand Merveille, Directeur général de BDL Capital Management, qui nous partage ses impressions personnelles ainsi que son analyse du marché à l'occasion du Salon Patrimonia 2024.
| Fonds | YTD |
|---|---|
| Tikehau Short Duration – R – Acc – EUR | 4,19% |
| BNP PARIBAS Diversipierre | -5,41% |
| Fonds | YTD |
|---|---|
| OMNIBOND | 11,69% |
| Most Diversified Portfolio SICAV-TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund part B1 | 11,44% |
| Montségur Croissance C | 8,73% |
| Pictet – Atlas – P EUR : 2 | 8,12% |
| Axiom Short Duration Bond Fund | 6,61% |
| Haas Epargne Patrimoine C | 5,79% |
| Stratégie Rendement | 5,31% |
| Exane Pleiade Fund | 5,27% |
| Sycomore Allocation Patrimoine R | 4,94% |
| Pluvalca Rentoblig | 4,54% |
| CANDRIAM Risk Arbitrage | 4,52% |
| Dorval Global Conservative | 4,43% |
| Trusteam Optimum A | 4,43% |
| Federal Ethi-Patrimoine | 4,28% |
| G FUND - ALPHA FIXED INCOME | 4,11% |
| AIS Protect | 4,10% |
| CANDRIAM Patrimoine Obli Inter | 3,96% |
| Sanso Short Duration C | 3,88% |
| CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND | 3,59% |
| Clartan Patrimoine C | 3,50% |
| NN Green Bond | 3,42% |
| HELIUM INVEST | 3,20% |
| Dôm Reflex | 3,14% |
| Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation (part A-EUR) | 3,10% |
| HELIUM FUND | 2,72% |
| DNCA Invest Eurose A EUR | 2,63% |
| Durandal | 2,31% |
| Fonds | YTD |
|---|---|
| MS INVF US Growth | 50,61% |
| Echiquier Artificial Intelligence B EUR | 39,15% |
| Axiom European Banks Equity | 36,60% |
| Invesco Global Consumer Trends | 30,37% |
| abrdn Global Real Estate Active Thematics UCITS ETF | 11,91% |
| CANDRIAM Absolute Return Equity Market Neutral | 4,46% |
| BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION | -10,52% |
| DNB Fund Renewable Energy | -11,35% |
| Fonds | 1 mois |
|---|---|
| Tikehau Short Duration – R – Acc – EUR | 0,26% |
| BNP PARIBAS Diversipierre | 0,17% |
| Fonds | 1 mois |
|---|---|
| OMNIBOND | 0,91% |
| Most Diversified Portfolio SICAV-TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund part B1 | 1,99% |
| Montségur Croissance C | -0,86% |
| Pictet – Atlas – P EUR : 2 | 1,48% |
| Axiom Short Duration Bond Fund | 0,28% |
| Haas Epargne Patrimoine C | 0,51% |
| Stratégie Rendement | 0,79% |
| Exane Pleiade Fund | 1,03% |
| Sycomore Allocation Patrimoine R | 0,47% |
| Pluvalca Rentoblig | 0,53% |
| CANDRIAM Risk Arbitrage | 0,55% |
| Dorval Global Conservative | 0,75% |
| Trusteam Optimum A | 0,14% |
| Federal Ethi-Patrimoine | 0,41% |
| G FUND - ALPHA FIXED INCOME | 0,12% |
| AIS Protect | 0,25% |
| CANDRIAM Patrimoine Obli Inter | 0,38% |
| Sanso Short Duration C | 0,20% |
| CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND | 0,54% |
| Clartan Patrimoine C | -0,02% |
| NN Green Bond | 1,09% |
| HELIUM INVEST | 0,78% |
| Dôm Reflex | 0,38% |
| Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation (part A-EUR) | 0,53% |
| HELIUM FUND | 0,33% |
| DNCA Invest Eurose A EUR | -0,54% |
| Durandal | -0,53% |
| Fonds | 1 mois |
|---|---|
| MS INVF US Growth | 25,08% |
| Echiquier Artificial Intelligence B EUR | 11,94% |
| Axiom European Banks Equity | -0,98% |
| Invesco Global Consumer Trends | 12,90% |
| abrdn Global Real Estate Active Thematics UCITS ETF | 3,36% |
| CANDRIAM Absolute Return Equity Market Neutral | 0,76% |
| BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION | 4,03% |
| DNB Fund Renewable Energy | -5,83% |
| Fonds | 1 an |
|---|---|
| Tikehau Short Duration – R – Acc – EUR | 5,36% |
| BNP PARIBAS Diversipierre | -9,77% |
| Fonds | 1 an |
|---|---|
| OMNIBOND | 15,03% |
| Most Diversified Portfolio SICAV-TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund part B1 | 15,27% |
| Montségur Croissance C | 10,55% |
| Pictet – Atlas – P EUR : 2 | 8,84% |
| Axiom Short Duration Bond Fund | 8,62% |
| Haas Epargne Patrimoine C | 8,36% |
| Stratégie Rendement | 8,76% |
| Exane Pleiade Fund | 6,31% |
| Sycomore Allocation Patrimoine R | 7,93% |
| Pluvalca Rentoblig | 7,27% |
| CANDRIAM Risk Arbitrage | 5,21% |
| Dorval Global Conservative | 6,61% |
| Trusteam Optimum A | 6,88% |
| Federal Ethi-Patrimoine | 7,72% |
| G FUND - ALPHA FIXED INCOME | 4,48% |
| AIS Protect | 5,14% |
| CANDRIAM Patrimoine Obli Inter | 5,23% |
| Sanso Short Duration C | 4,57% |
| CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND | 7,31% |
| Clartan Patrimoine C | 5,59% |
| NN Green Bond | 8,22% |
| HELIUM INVEST | 5,26% |
| Dôm Reflex | 6,06% |
| Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation (part A-EUR) | 9,10% |
| HELIUM FUND | 3,61% |
| DNCA Invest Eurose A EUR | 4,68% |
| Durandal | 3,26% |
| Fonds | 1 an |
|---|---|
| MS INVF US Growth | 72,40% |
| Echiquier Artificial Intelligence B EUR | 50,91% |
| Axiom European Banks Equity | 41,79% |
| Invesco Global Consumer Trends | 36,78% |
| abrdn Global Real Estate Active Thematics UCITS ETF | 23,06% |
| CANDRIAM Absolute Return Equity Market Neutral | 5,10% |
| BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION | 7,45% |
| DNB Fund Renewable Energy | 2,58% |
| Fonds | 2 ans |
|---|---|
| Tikehau Short Duration – R – Acc – EUR | 4,60% |
| BNP PARIBAS Diversipierre | -10,42% |
| Fonds | 2 ans |
|---|---|
| OMNIBOND | 10,28% |
| Most Diversified Portfolio SICAV-TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund part B1 | 4,40% |
| Montségur Croissance C | 8,64% |
| Pictet – Atlas – P EUR : 2 | 6,07% |
| Axiom Short Duration Bond Fund | 6,29% |
| Haas Epargne Patrimoine C | 4,53% |
| Stratégie Rendement | 6,96% |
| Exane Pleiade Fund | 2,98% |
| Sycomore Allocation Patrimoine R | 5,76% |
| Pluvalca Rentoblig | 5,24% |
| CANDRIAM Risk Arbitrage | 3,05% |
| Dorval Global Conservative | 3,20% |
| Trusteam Optimum A | 5,13% |
| Federal Ethi-Patrimoine | 5,11% |
| G FUND - ALPHA FIXED INCOME | 3,95% |
| AIS Protect | 1,59% |
| CANDRIAM Patrimoine Obli Inter | 4,60% |
| Sanso Short Duration C | 3,51% |
| CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND | 4,61% |
| Clartan Patrimoine C | 4,57% |
| NN Green Bond | 3,80% |
| HELIUM INVEST | 4,93% |
| Dôm Reflex | 4,56% |
| Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation (part A-EUR) | 4,87% |
| HELIUM FUND | 3,85% |
| DNCA Invest Eurose A EUR | 5,28% |
| Durandal | 1,68% |
| Fonds | 2 ans |
|---|---|
| MS INVF US Growth | 38,79% |
| Echiquier Artificial Intelligence B EUR | 38,96% |
| Axiom European Banks Equity | 34,79% |
| Invesco Global Consumer Trends | 21,05% |
| abrdn Global Real Estate Active Thematics UCITS ETF | 0,00% |
| CANDRIAM Absolute Return Equity Market Neutral | 5,52% |
| BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION | -24,29% |
| DNB Fund Renewable Energy | -9,66% |
| Fonds | 3 ans |
|---|---|
| Tikehau Short Duration – R – Acc – EUR | 2,05% |
| BNP PARIBAS Diversipierre | -7,75% |
| Fonds | 3 ans |
|---|---|
| OMNIBOND | 3,78% |
| Most Diversified Portfolio SICAV-TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund part B1 | -3,04% |
| Montségur Croissance C | 2,15% |
| Pictet – Atlas – P EUR : 2 | 2,11% |
| Axiom Short Duration Bond Fund | 2,53% |
| Haas Epargne Patrimoine C | 1,46% |
| Stratégie Rendement | 2,67% |
| Exane Pleiade Fund | 2,35% |
| Sycomore Allocation Patrimoine R | 0,48% |
| Pluvalca Rentoblig | 1,69% |
| CANDRIAM Risk Arbitrage | 1,20% |
| Dorval Global Conservative | 0,97% |
| Trusteam Optimum A | 0,43% |
| Federal Ethi-Patrimoine | 0,56% |
| G FUND - ALPHA FIXED INCOME | 2,40% |
| AIS Protect | -1,19% |
| CANDRIAM Patrimoine Obli Inter | 1,67% |
| Sanso Short Duration C | 1,49% |
| CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND | -2,09% |
| Clartan Patrimoine C | 1,95% |
| NN Green Bond | -4,53% |
| HELIUM INVEST | 1,73% |
| Dôm Reflex | 3,04% |
| Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation (part A-EUR) | 0,14% |
| HELIUM FUND | 2,27% |
| DNCA Invest Eurose A EUR | 3,03% |
| Durandal | 0,03% |
| Fonds | 3 ans |
|---|---|
| MS INVF US Growth | -7,89% |
| Echiquier Artificial Intelligence B EUR | -3,94% |
| Axiom European Banks Equity | 24,56% |
| Invesco Global Consumer Trends | -4,44% |
| abrdn Global Real Estate Active Thematics UCITS ETF | 0,00% |
| CANDRIAM Absolute Return Equity Market Neutral | 2,25% |
| BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION | -28,41% |
| DNB Fund Renewable Energy | -8,45% |
