Actualités

Les conseillers financiers restent optimistes malgré la prévision d’un transfert massif de richesse au cours des prochaines années 

• 43% des conseillers craignent de ne pas pouvoir conserver les actifs des conjoints ou enfants de leurs clients.

• Malgré ces préoccupations, ces derniers prévoient une croissance moyenne de 11,5 % pour l'année à venir.

• Les conseillers perçoivent de nets avantages à intégrer des actifs privés dans les portefeuilles de leurs clients, avec près des deux tiers d’entre eux affirmant qu'il est encore difficile de constituer un portefeuille d'actifs privés à grande échelle.

Le consommateur américain est-il à la peine ? Alors que les signes d'un ralentissement des dépenses sont signalés, Ashley-Jane Kyle, gérante chez Walter Scott, examine comment s'en sortent certaines entreprises en contact avec les consommateurs. 

Nous sommes convaincus que la manière la plus efficace d’aligner un fonds actions sur les objectifs de l’Accord de Paris est d’adopter une approche propre à chaque entreprise, dans le cadre de laquelle nous prenons en considération les impacts climatiques réels des entreprises en portefeuille et les initiatives qu’elles prennent, plutôt que de nous focaliser uniquement sur divers indicateurs au niveau du portefeuille. Nous recherchons en particulier des entreprises qui prennent des mesures positives en faveur du climat, en vue de réduire leurs propres émissions ou de proposer des solutions pour que d’autres puissent le faire.

En dépit d’une année marquée par un nombre record d’élections et de profondes incertitudes géopolitiques, l’enquête Global Investor Insights Survey de Schroders montre cette année que les investisseurs mondiaux sont restés concentrés sur les grandes tendances de fond : la démondialisation, la disruption et la décarbonation. Cela s’est traduit par une forte augmentation de leur exposition aux actions mondiales et au capital-investissement.

À l’approche de la fin de l’année 2024, les perspectives économiques restent incertaines et la question de savoir si l’économie mondiale se dirige vers un atterrissage en douceur ou forcé continue de faire débat. Au milieu de cette incertitude, une classe d’actifs se distingue comme un exemple de stabilité et de performance potentielle : les obligations garanties. Ces instruments, connus depuis longtemps pour leur sécurité et leur fiabilité, sont en passe de surperformer les titres d’entreprises investment grade (IG) européens et la dette d’État, ce qui en fait une option intéressante pour les investisseurs qui recherchent la sécurité et les rendements sur un marché volatil.