• Les dividendes mondiaux ont enregistré une forte croissance en 2022, augmentant de 8,4 % pour atteindre le montant record de 1 560 milliards de dollars, soit une croissance sous-jacente de 13,9 %.
• Des versements record ont été effectués dans 12 pays et 88 % des entreprises ont augmenté ou maintenu leurs dividendes.
• Les producteurs de pétrole et de gaz ainsi que les sociétés financières ont représenté la moitié de la croissance mondiale des dividendes en 2022.
• Les marchés émergents, l'Asie-Pacifique hors Japon et l'Europe ont observé une hausse des dividendes d'environ 20 %.
• Alors que le quatrième trimestre 2021 avait été marqué par une forte croissance, le quatrième trimestre 2022 a lui aussi enregistré une hausse de 7,8 % en termes sous-jacents.
• En 2023, la croissance des dividendes devrait ralentir pour atteindre une croissance globale de 2,3 %, ce qui équivaut à une hausse sous-jacente de 3,4 %, soit un total mondial de 1 600 milliards de dollars.
Mercredi 1 er mars – Les dividendes mondiaux ont fortement augmenté en 2022, selon l'indice Janus Henderson Global Dividend Index. Ils ont augmenté de 8,4 % pour atteindre le montant record de 1 560 milliards de dollars, en ligne avec les prévisions de Janus Henderson. Après correction de la hausse du dollar par rapport à la plupart des devises, ainsi que de la baisse des dividendes extraordinaires et d'autres facteurs techniques, la croissance sous-jacente s'est avérée encore plus forte, à 13,9 %.
Douze pays ont enregistré des distributions records La croissance mondiale des dividendes a été si forte que douze pays ont enregistré des distributions record en dollars.Il s'agit des États-Unis, du Canada, du Brésil, de la Chine, de l'Inde et de Taïwan, mais un certain nombre d'autres pays ont battu des records dans leur monnaie locale, notamment la France, l'Allemagne, le Japon et l'Australie.
Les producteurs de pétrole et de gaz ainsi que les sociétés financières ont représenté la moitié de la croissance mondiale des dividendes en 2022
Le panorama des dividendes versés à travers le monde en 2022 devient plus clair lorsqu'on l'examine sous l'angle des tendances sectorielles. En raison de la flambée des prix de l'énergie, les producteurs de pétrole et de gaz ont augmenté leurs distributions de plus de 66 %, sous forme de dividendes ordinaires ou extraordinaires1 . Ils ont contribué à près d'un quart de l'augmentation des dividendes mondiaux de 2022. Les distributions de dividendes ont augmenté presque partout dans le monde, les entreprises des marchés émergents affichant la plus forte croissance.
Les banques et autres sociétés financières, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe, ont contribué à hauteur de 25% à la croissance annuelle, grâce à la forte reprise des dividendes après la pandémie dont le secteur a pu bénéficier en 2021. Par ailleurs, la hausse vertigineuse des coûts de fret a dopé les compagnies de transport dans le monde entier, tandis que l'explosion de la demande et la hausse des prix des voitures et des produits de luxe ont permis à ces secteurs de devenir le principal moteur de la croissance des dividendes en Europe. En revanche, la baisse des prix des matières premières a entraîné une diminution des dividendes versés par les sociétés minières par rapport à leur niveau record de 2021.
Malgré quelques gagnants sectoriels incontestables, la croissance a été généralisée – globalement, 88 % des entreprises ont augmenté ou maintenu leurs dividendes.
Les marchés émergents, l'Asie-Pacifique hors Japon et l'Europe ont observé une hausse des dividendes d'environ 20 % en termes sous-jacents
D’un point de vue géographique, les marchés émergents, l'Asie-Pacifique hors Japon et l'Europe ont observé une hausse des dividendes d'environ 20 % en termes sous-jacents. La croissance américaine a été moitié moins élevée que dans le reste du monde, principalement parce que les États-Unis sont moins exposés à certaines des grandes tendances sectorielles de 2022, mais aussi parce que les dividendes américains ont été très solides pendant la pandémie et ont donc connu une reprise moins spectaculaire. La croissance américaine a toutefois été supérieure à sa moyenne à long terme. La croissance globale au Japon a été considérablement affectée par la faiblesse du yen, mais les dividendes ont augmenté d'un sixième en termes sous-jacents. Au Royaume-Uni, les dividendes ont augmenté de 12,1 %.
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