Il n’est jamais mauvais de consolider ses connaissances avant de succomber au doux parfum de l’été.
C’est ce que propose Serenalis Groupe, un groupement de CGPI localisé à Avignon spécialisé dans l’accompagnement des conseillers dans leur vie professionnelle.
Le cycle de formation se répartit sur 12 jours : du 15 au 17 juin, du 27 au 29 juin, puis à l’automne (les dates seront communiquées prochainement).
Destinée principalement aux CGPI, elle accueille également des experts-comptables dans le cadre d’une « approche pluridisciplinaire » prônée par l’entreprise et son président Gérard Desbois.
Trois volets de la gestion de patrimoine sont traités, d’une part la famille ainsi que l’entreprise, et d’autre part l’utilisation des outils règlementaires du conseiller.
La famille d’abord avec des enseignements traitant de la fiscalité, des régimes matrimoniaux, et des successions. Puis l’entreprise, en ce qui concerne, notamment, l’environnement du dirigeant, où les intervenants entreront dans les problématiques liées à la prévoyance, la retraite, la gestion juridique, sans oublier la transmission d’entreprise. Enfin, la maison met l’accent sur l’importance du respect de la règlementation liée à l’activité du conseiller.
Les intervenants sont tous des praticiens membres de Serenalis Groupe.
Le prix de cette formation ? 4.200 euros HT (possibilité de prise en charge par les OPCA).
Le lieu ? Au siège social de Serenalis, à Avignon.
Ne perdez pas de temps, les places sont systématiquement limitées à 7 participants.
YK/EF