L’effervescence Patrimonia, c’est aussi 65 ateliers sur 2 jours pour décrypter l’environnement de la profession. Comme il n’est pas possible d’assister à tous les ateliers, nous partageons notre best-of
Concernant l’exercice de la profession de CGP
On ne peut pas passer à côté de la problématique de la digitalisation. Qu’on aime ou pas, la digitalisation c’est maintenant. Retrouvez Pierre-Laurent Fleury, président de Manymore pour débattre sur le thème : « Digitalisation et signature électronique : les enjeux pour le monde du courtage », jeudi 28 de 11h30 à 12h30.
Marre de la digitalisation ? On largue les amarres, on prend sa retraite et on vend tout ! Mais à quel prix ? Michael SFEZ, Russel Investment, vous donne « Les axes pour mieux valoriser son cabinet », jeudi 28 de 14h00 à 15h00.
Et pour ceux qui tiennent encore la barre et qui ne craquent pas devant ces clients accroc aux fonds en euros, il y a cette table ronde sur « Le rôle pédagogique du conseiller auprès de son client face à l'aversion au risque. » C’est Active Asset Allocation qui vous donne des pistes de réflexions le vendredi 29 14h00 à 15h00.
Les produits
Le bien connu Girardin industriel sera présenté sous l’angle d’une « Solution défiscalisable, modulable et solidaire » par la maison Financ’ile jeudi 28 15h45 à 16h45.
Et, pour les réfractaires au « Girardin » on s’arrête sur cet atelier (jeudi 28 15h45 à 16h45) présenté par Covea Finance, qui traite de LA problématique de tous vos clients : « Préservation du capital dans un monde incertain : nos expertises et nos solutions d'épargne. »
Vues de marchés
Impossible de passer à côté d’un point marchés ! Votre serviteur viendra animer le débat entre Eric Bleines (Swiss Life BP) et Arnaud Raimon (Aliénor Capital) : deux gérants, deux visions, jeudi 28 de 17h30 à 18h30.
Cours de droit
Incontournable et nécessaire en gestion de patrimoine c’est Richard Chalier, Fidroit, qui est à la manœuvre lors de l’atelier « Familles décomposées, familles recomposées, aspects sociaux et fiscaux », vendredi 29 de 11h30 à 12h30.
Pour voir la liste des ateliers, cliquez ICI.
EF/FL