Le fonds Kirao Multicaps Alpha affiche une performance en YTD de -0,95% et a amorti plus de 95% de la baisse des marchés en YTD.
Le graphique ci-dessous l'illustre bien :
Ce fonds PEAble, doté d’une couverture indicielle, a pour objectif de capter 100% de l’alpha de notre stratégie long only tout en bénéficiant d’une exposition marché réduite.
Le processus de gestion est simple : KIRAO Multicaps Alpha est un fonds entièrement investi dans le fonds KIRAO Multicaps. Il bénéficie donc de 100% de notre surperformance à la hausse comme à la baisse des marchés.
Les deux moteurs de performances du fonds sont :
- l’exposition au marché : celle-ci progresse de manière mécanique quand le marché baisse et inversement
- l’écart de performance entre le fonds maître, Kirao Multicaps et son indice de couverture, le CAC 40
Vous trouverez ci-dessous l’évolution de l’exposition nette de Kirao Multicaps Alpha depuis le début de l’année 2020 :
Pour conclure, après avoir bien résisté dans la baisse, le fonds Kirao Multicaps Alpha est désormais correctement positionné pour accompagner la hausse.
Mégane Pasquini, Responsable commerciale CGPI
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