Parmi les points forts cette année sur Patrimonia, derrière cet intitulé un peu générique, se tiendra une table ronde animée par Daniel Berlioz jeudi 29 septembre à 17h30.
Au menu 3 intervenants avec des profils différents :
- Alessandra Gaudio, Directeur général et responsable des investissements de Swisslife Gestion Privée,
- Christophe Couturier, Directeur général d’Ecofi Investissements,
- Jeremy Sayada, Responsable de la Distribution France, Derivatives Capital - Kepler Cheuvreux.
Parmi les thèmes abordés :
- Les moyens apportés pour aider les CGP en matière d’allocation d’actifs
- Quelles stratégies de gestion mises en œuvre pour répondre aux attentes des CGP et de leurs clients de façon pertinente dans le temps
- Les contraintes de liquidité, et coût de celle-ci !
- De l’importance du reporting pour que les CGP satisfassent à l’obligation d’apporter un conseil dans le temps à leurs clients et aux CIF une valeur ajoutée sans laquelle ils ne pourraient percevoir une commission récurrente
Président de Marker Management Consulting, Daniel Berlioz, résume de manière simple l’objectif de cette table ronde : « conseiller ses clients dans le temps avec des produits adaptés ».
fl/ef