« Parce que la diversification est plus que jamais d’actualité », DNCA met à disposition de ses partenaires un manuel pédagogique destiné à convaincre ces derniers de la nécessité d’investir sur des unités de compte.
Rédigé par Jacques-Arnaud L’Hélias et Alexandre de la Raitrie, respectivement en charge des relations investisseurs et responsable des réseaux spécialisés, ce manuel de quelques pages (1), liste « les commandements de la maison pour épargner avec succès ».
L’équipe rappelle utilement que l’investissement doit être adapté aux objectifs du client selon son appétence au risque et son horizon de placement.
Il est évoqué, par ailleurs, la nécessité d’investir dans la durée et ce afin de lisser les chocs à la baisse des marchés, ou bien encore celle de ne pas se laisser guider par ses émotions.
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Bref, on peut dire que la maison fait preuve de pédagogie en livrant aux professionnels de la gestion de patrimoine ce recueil de commandements à expliquer au client afin qu’il puisse épargner…« avec succès », ou tout au moins sereinement !
EF/EB
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- (version papier)