AltaRocca, filiale de Primonial, propose aux investisseurs un nouveau fonds à échéance, AltaRocca Rendement 2023 (FR0013193679).
On connait le fonctionnement d’un fonds à échéance : le gérant achète du papier qui sera gardé jusqu’à son remboursement en 2023, ce qui permet à l’investisseur de connaitre le rendement lors de la souscription (hors cas de défauts bien sûr).
Ainsi, l’ambition pour la maison est d’aller chercher un rendement de 3% net annualisé.
On note par ailleurs que le fonds se compose d’une partie fonds datés et d’une poche d’obligataire flexible (de 0% à 30%), à l’image de son prédécesseur.
La partie fonds daté (soit de 70% à 100%) comprend entre 50 et 70 lignes d’obligations où on n’hésite pas à aller sur du haut rendement le cas échéant. Cette partie peut éventuellement être couverte contre le risque taux.
La partie flexible, quant à elle, permet « d’aller chercher du surplus de rendement sur de belles signatures », précise Muriel Blanchier, gérante du fonds.
Rappelons que ce fonds s’inscrit dans la même philosophie que le AltaRocca Rendement 2022 (FR0012243624) de la maison.
Enfin, précisons enfin que le fonds sera référencé sur les plateformes d’ici la fin du mois d’octobre et que les souscriptions seront closes le 30 juin 2017.
EF/FL