La gestion durable progresse chez DNCA Finance (90% des encours en articles 8 et 9 SFDR)

A fin décembre 2022, ce sont plus de 24 mds€ d’actifs sous gestion, soit 89% des encours qui ont été investis dans les fonds articles 8 et 9 SFDR de DNCA Finance.

Sur les 44 fonds gérés par la société de gestion, 34 sont classés article 8 et 4 article 9 SFDR¹. Cette répartition reflète la démarche mesurée adoptée par DNCA Finance dans le positionnement de ses expertises. Dès le début, la sélectivité de la société de gestion dans le choix de ses fonds article 9 SFDR traduit l’exigence de cette classification mais également la réalité du marché. Les actifs durables représentent encore une part restreinte des investissements potentiels qu’il n’est pas envisageable d’adresser exclusivement pour l’ensemble des stratégies.

L’ISR est un domaine dans lequel la règlementation évolue rapidement et ou la volonté d’afficher un haut niveau d’exigence ESG² peut parfois prendre le pas sur la réalité. Nous avons assisté en 2022 à de nombreux déclassement de fonds article 9 suite à la clarification des règles par les régulateurs. Aucun déclassement n’a eu lieu chez DNCA Finance qui avait décidé de ne réserver la classification article 9 qu’a sa gamme de fonds ISR de convictions qui sélectionnent depuis leur lancement des entreprises qui contribuent positivement aux enjeux du développement durable.

Ces fonds qui intègrent des objectifs extra-financiers en plus des objectifs financiers traditionnels visent à adresser des thématiques concrètes comme la contribution aux ODD³ avec le fonds DNCA Invest Beyond Semperosa et le fonds DNCA Invest Beyond Global Leaders ou encore les enjeux climatiques avec le fonds DNCA Invest Beyond Climate.

La démarche de labellisation ISR progresse également. A fin décembre 2022, 34 fonds ont obtenu le label ISR français⁴, regroupant près de 17 mds€. DNCA Finance qui s’est fixée l’objectif ambitieux d’atteindre 100% d’intégration ESG d’ici fin 2023⁵ a récemment obtenu la labélisation de nouvelles expertises, à l’instar du fonds DNCA Global Sport Equity⁶, un fonds thématique actions internationales dédié à l’investissement dans l’économie du sport.

Plus d’informations disponibles sur l’engagement ISR de DNCA Finance sur https://www.dnca-investments.com/expertises/isr

Investir sur les marchés financiers comporte des risques et notamment les suivants : risque actions, risque lié à l’investissement en actions de petite capitalisation, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque en perte de capital, risque de taux, risque de liquidité, risque de change.

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_Notes

1. _{Les produits relevant de « l'article 8 » promeuvent des caractéristiques sociales ou environnementales et peuvent investir dans des investissements durables, mais ne s'articulent pas autour d'un objectif d'investissement durable. Les produits relevant de « l'article 9 » ont un objectif d'investissement durable}
2. _{Les critères ESG (pour Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) permettent d’évaluer la prise en compte du développement durable et des enjeux de long terme dans la stratégie des acteurs économiques (entreprises, collectivités, etc.).}
3. _{Les Objectifs de Développement Durable (ODD) définissent 17 priorités pour un développement socialement équitable, sûr d’un point de vue environnemental, économiquement prospère, inclusif et prévisible à horizon 2030. Ils ont été adoptés en septembre 2015 par l’ONU dans le cadre de l’Agenda 2030.}
4. _{Liste des fonds labellisés disponible sur https://www.lelabelisr.fr/}
5. _{Fonds qui peuvent intégrer dans leur gestion des critères extra-financiers environnementaux, sociaux et/ou de gouvernance, sans valeur contraignante et donc à distinguer des encours labelisés ou classés en article 8 ou 9 SFDR.}
6. _{Un compartiment de la SICAV Natixis AM Funds.}

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Source : DNCA Finance. Document rédigé le 09/02/2023. Données au 31/12/2022 susceptibles d’évoluer dans le temps.
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