Terre d'Epargne de Pictet AM - Bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie : comment percevoir les fonds ?
Les bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie doivent fournir plusieurs documents pour débloquer les fonds, en fonction de leur situation.
Les bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie doivent fournir plusieurs documents pour débloquer les fonds, en fonction de leur situation.
Une remise gracieuse peut être accordée à un contribuable solvable sur la dette d’impôt de son ex-conjoint. Les ex-époux qui ne sont pas éligibles à la demande d’une décharge de solidarité fiscale peuvent recourir à une nouvelle procédure. Celle-ci permet une remise gracieuse des impôts dus ou payés à raison des revenus ou du patrimoine de l’autre conjoint.
Un Bull Market correspond à une période où les cours de Bourse sont en hausse. Le choix de l’image du taureau se réfère à la manière dont l’animal charge : cornes en avant. Plusieurs situations de Bull Market ont marqué l'économie ces dernières années. Quelle stratégie l’investisseur peut-il mettre en place dans un marché haussier ?
Il est possible de récupérer des biens donnés en cas de décès du donataire, en vertu du droit de retour. Ce mécanisme permet de sécuriser le sort de biens de famille. Outre le droit de retour légal des parents et des frères et sœurs, il est possible de prévoir un droit de retour conventionnel pour sécuriser une donation.
Les parents peuvent transmettre leurs connaissances financières à leurs enfants et leur inculquer les bons réflexes de gestion de patrimoine. Ils peuvent s’appuyer sur des offres bancaires dédiées et des produits d’épargne spécifiques à ce jeune public.
L’usufruitier et le nu-propriétaire d’un portefeuille de titres démembré peuvent vendre le portefeuille et décider ensemble du sort du prix de cession.
Fonds | YTD |
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Tikehau Short Duration – R – Acc – EUR | 3,93% |
Fonds | YTD |
---|---|
OMNIBOND | 10,76% |
Montségur Croissance C | 9,63% |
Most Diversified Portfolio SICAV-TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund part B1 | 9,45% |
Pictet – Atlas – P EUR : 2 | 6,84% |
Axiom Short Duration Bond Fund | 6,28% |
Haas Epargne Patrimoine C | 5,34% |
Sycomore Allocation Patrimoine R | 4,52% |
Stratégie Rendement | 4,44% |
Trusteam Optimum A | 4,34% |
Exane Pleiade Fund | 4,30% |
CANDRIAM Risk Arbitrage | 4,08% |
G FUND - ALPHA FIXED INCOME | 3,97% |
Pluvalca Rentoblig | 3,96% |
AIS Protect | 3,85% |
Federal Ethi-Patrimoine | 3,85% |
Dorval Global Conservative | 3,78% |
Sanso Short Duration C | 3,66% |
CANDRIAM Patrimoine Obli Inter | 3,60% |
Clartan Patrimoine C | 3,55% |
DNCA Invest Eurose A EUR | 3,19% |
Durandal | 2,80% |
Dôm Reflex | 2,64% |
CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND | 2,63% |
Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation (part A-EUR) | 2,48% |
HELIUM INVEST | 2,48% |
HELIUM FUND | 2,43% |
NN Green Bond | 1,89% |
Fonds | YTD |
---|---|
Axiom European Banks Equity | 39,18% |
Echiquier Artificial Intelligence B EUR | 25,11% |
MS INVF US Growth | 22,28% |
Invesco Global Consumer Trends | 16,80% |
abrdn Global Real Estate Active Thematics UCITS ETF | 7,97% |
CANDRIAM Absolute Return Equity Market Neutral | 3,78% |
DNB Fund Renewable Energy | -7,38% |
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION | -14,56% |
Fonds | 1 mois |
---|---|
Tikehau Short Duration – R – Acc – EUR | 0,33% |
Fonds | 1 mois |
---|---|
OMNIBOND | -0,08% |
Montségur Croissance C | -0,92% |
Most Diversified Portfolio SICAV-TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund part B1 | 0,13% |
Pictet – Atlas – P EUR : 2 | 0,06% |
Axiom Short Duration Bond Fund | 0,39% |
Haas Epargne Patrimoine C | -0,16% |
Sycomore Allocation Patrimoine R | 0,22% |
Stratégie Rendement | 0,49% |
Trusteam Optimum A | 0,14% |
Exane Pleiade Fund | 0,27% |
CANDRIAM Risk Arbitrage | 0,22% |
G FUND - ALPHA FIXED INCOME | 0,39% |
Pluvalca Rentoblig | 0,33% |
AIS Protect | 0,26% |
Federal Ethi-Patrimoine | 0,22% |
Dorval Global Conservative | -0,22% |
Sanso Short Duration C | 0,42% |
CANDRIAM Patrimoine Obli Inter | 0,41% |
Clartan Patrimoine C | 0,20% |
DNCA Invest Eurose A EUR | 0,06% |
Durandal | -0,57% |
Dôm Reflex | -0,04% |
CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND | -0,33% |
Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation (part A-EUR) | -0,25% |
HELIUM INVEST | 0,69% |
HELIUM FUND | 0,40% |
NN Green Bond | -0,60% |
Fonds | 1 mois |
---|---|
Axiom European Banks Equity | -0,76% |
Echiquier Artificial Intelligence B EUR | 7,69% |
MS INVF US Growth | 10,99% |
Invesco Global Consumer Trends | 5,32% |
abrdn Global Real Estate Active Thematics UCITS ETF | -1,02% |
CANDRIAM Absolute Return Equity Market Neutral | -0,07% |
DNB Fund Renewable Energy | -3,26% |
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION | 0,15% |
Fonds | 1 an |
---|---|
Tikehau Short Duration – R – Acc – EUR | 5,92% |
Fonds | 1 an |
---|---|
OMNIBOND | 16,30% |
Montségur Croissance C | 23,47% |
Most Diversified Portfolio SICAV-TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund part B1 | 16,83% |
Pictet – Atlas – P EUR : 2 | 8,71% |
Axiom Short Duration Bond Fund | 9,25% |
Haas Epargne Patrimoine C | 10,42% |
Sycomore Allocation Patrimoine R | 9,98% |
Stratégie Rendement | 9,81% |
Trusteam Optimum A | 8,63% |
Exane Pleiade Fund | 6,02% |
CANDRIAM Risk Arbitrage | 5,38% |
G FUND - ALPHA FIXED INCOME | 4,65% |
Pluvalca Rentoblig | 7,99% |
AIS Protect | 5,73% |
Federal Ethi-Patrimoine | 9,70% |
Dorval Global Conservative | 7,86% |
Sanso Short Duration C | 4,71% |
CANDRIAM Patrimoine Obli Inter | 6,26% |
Clartan Patrimoine C | 6,68% |
DNCA Invest Eurose A EUR | 6,93% |
Durandal | 5,87% |
Dôm Reflex | 7,13% |
CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND | 8,43% |
Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation (part A-EUR) | 12,05% |
HELIUM INVEST | 6,20% |
HELIUM FUND | 4,42% |
NN Green Bond | 9,49% |
Fonds | 1 an |
---|---|
Axiom European Banks Equity | 59,43% |
Echiquier Artificial Intelligence B EUR | 53,80% |
MS INVF US Growth | 59,19% |
Invesco Global Consumer Trends | 34,49% |
abrdn Global Real Estate Active Thematics UCITS ETF | 29,46% |
CANDRIAM Absolute Return Equity Market Neutral | 5,90% |
DNB Fund Renewable Energy | 15,93% |
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION | 0,81% |
Fonds | 2 ans |
---|---|
Tikehau Short Duration – R – Acc – EUR | 5,05% |
Fonds | 2 ans |
---|---|
OMNIBOND | 10,22% |
Montségur Croissance C | 12,29% |
Most Diversified Portfolio SICAV-TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund part B1 | 5,02% |
Pictet – Atlas – P EUR : 2 | 5,20% |
Axiom Short Duration Bond Fund | 6,89% |
Haas Epargne Patrimoine C | 5,41% |
Sycomore Allocation Patrimoine R | 6,80% |
Stratégie Rendement | 7,95% |
Trusteam Optimum A | 6,34% |
Exane Pleiade Fund | 2,46% |
CANDRIAM Risk Arbitrage | 1,78% |
G FUND - ALPHA FIXED INCOME | 3,94% |
Pluvalca Rentoblig | 6,17% |
AIS Protect | 1,84% |
Federal Ethi-Patrimoine | 6,41% |
Dorval Global Conservative | 3,48% |
Sanso Short Duration C | 3,86% |
CANDRIAM Patrimoine Obli Inter | 5,58% |
Clartan Patrimoine C | 5,58% |
DNCA Invest Eurose A EUR | 6,92% |
Durandal | 0,76% |
Dôm Reflex | 5,86% |
CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND | 5,35% |
Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation (part A-EUR) | 6,16% |
HELIUM INVEST | 5,20% |
HELIUM FUND | 4,07% |
NN Green Bond | 4,47% |
Fonds | 2 ans |
---|---|
Axiom European Banks Equity | 44,35% |
Echiquier Artificial Intelligence B EUR | 25,40% |
MS INVF US Growth | 19,61% |
Invesco Global Consumer Trends | 14,57% |
abrdn Global Real Estate Active Thematics UCITS ETF | 0,00% |
CANDRIAM Absolute Return Equity Market Neutral | 5,81% |
DNB Fund Renewable Energy | -3,99% |
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION | -20,95% |
Fonds | 3 ans |
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Tikehau Short Duration – R – Acc – EUR | 1,74% |
Fonds | 3 ans |
---|---|
OMNIBOND | 3,50% |
Montségur Croissance C | 0,72% |
Most Diversified Portfolio SICAV-TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund part B1 | -3,71% |
Pictet – Atlas – P EUR : 2 | 1,70% |
Axiom Short Duration Bond Fund | 2,31% |
Haas Epargne Patrimoine C | 1,20% |
Sycomore Allocation Patrimoine R | 0,03% |
Stratégie Rendement | 2,24% |
Trusteam Optimum A | 0,30% |
Exane Pleiade Fund | 1,91% |
CANDRIAM Risk Arbitrage | 1,10% |
G FUND - ALPHA FIXED INCOME | 2,31% |
Pluvalca Rentoblig | 1,39% |
AIS Protect | -1,17% |
Federal Ethi-Patrimoine | 0,33% |
Dorval Global Conservative | 0,61% |
Sanso Short Duration C | 1,40% |
CANDRIAM Patrimoine Obli Inter | 1,44% |
Clartan Patrimoine C | 1,62% |
DNCA Invest Eurose A EUR | 2,79% |
Durandal | -0,21% |
Dôm Reflex | 2,83% |
CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND | -2,31% |
Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation (part A-EUR) | -0,30% |
HELIUM INVEST | 1,62% |
HELIUM FUND | 2,18% |
NN Green Bond | -4,75% |
Fonds | 3 ans |
---|---|
Axiom European Banks Equity | 21,79% |
Echiquier Artificial Intelligence B EUR | -7,50% |
MS INVF US Growth | -12,76% |
Invesco Global Consumer Trends | -8,47% |
abrdn Global Real Estate Active Thematics UCITS ETF | 0,00% |
CANDRIAM Absolute Return Equity Market Neutral | 2,35% |
DNB Fund Renewable Energy | -7,59% |
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION | -31,20% |