A l'occasion du salon BFM Patrimoine/CNCGP, nous avons rencontré Claude Cadeau, directeur d'Easybuziness.
Quelles sont les actualités d'Easybuziness en cette fin d'année ?
• Signature d'un accord avec UAF Life Patrimoine pour leurs outils de profilage, de sélection de fonds, d'alarme sur les fonds et de d'analyse de portefeuilles
• Arrivée très prochainement d'un outil d'automatisation, de recherche des fonds à partir d'une allocation d'actifs dans un univers de contrats d'assurance
Quelles sont vos ambitions en 2020 ?
• Parvenir à avoir plus de CGP clients
• Atteindre les 200 clients
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