Patrimoine24
Toute l'info sur les acteurs du patrimoine 
La zone euro continue de souffrir des conséquences de la guerre en Ukraine et en particulier de la sensibilité des prix de l’énergie aux aléas climatiques.
La pression s’accentue sur la BCE pour assouplir sa politique monétaire afin de freiner l’affaiblissement de la dynamique économique.
Au Japon, les signaux restent mitigés quant à la capacité de la Banque centrale à durcir sa politique monétaire.
Bertrand Conchon, Directeur Commercial Adjoint Courtiers & CGP chez OFI Invest AM, décrypte les forces de la multiexpertise du groupe et analyse les dynamiques du marché des CGP lors d’un échange exclusif avec Olivier Samain de Selencia Patrimoine.
Qu’est-ce qu’un PER Bancaire ? Le PER Unique (PERU) Bancaire est une solution de retraite gérée par des établissements bancaires, sans fonds en euros. Il fonctionne dans le même environnement que l’épargne salariale et présente des frais généralement plus réduits que le PERU Assurantiel.
Tony César, Directeur commercial France chez Janus Henderson Investors, répond aux questions de Christophe de Vaublanc de Swiss Life. Point sur l'activité de la société de gestion sur le marché français et ses perspectives pour l'année 2025.
Anne-France Gauthier de Vie Plus échange avec Cédric Genet de Hedon Family Office. Dans cette interview, Anne-France Gauthier revient sur les faits marquants de l'année 2024, l'impact de la mesure "Value for Money" adoptée par France Assureurs et les atouts qui attirent les CGP et Multi Family Offices vers Vie Plus.
Le mouvement de baisse des taux enclenché par les banques centrales pousse les investisseurs à chercher de nouvelles sources de rendements. Avec des rendements compris entre 6% et 7%, la dette émergente retrouve tout son intérêt, d’autant qu’elle participe au financement d’économies pour la plupart en croissance et saines. La probabilité de nouvelles crises de la dette se réduit à mesure que les économies sont plus matures et capables d‘émettre de la dette dans leur propre devise. Une proportion de plus en plus grande de la dette émise l’est en effet en devise locale.
| Fonds | YTD |
|---|---|
| Tikehau Short Duration – R – Acc – EUR | 4,17% |
| BNP PARIBAS Diversipierre | -5,41% |
| Fonds | YTD |
|---|---|
| OMNIBOND | 11,61% |
| Most Diversified Portfolio SICAV-TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund part B1 | 11,15% |
| Montségur Croissance C | 8,97% |
| Pictet – Atlas – P EUR : 2 | 7,88% |
| Axiom Short Duration Bond Fund | 6,59% |
| Haas Epargne Patrimoine C | 5,89% |
| Exane Pleiade Fund | 5,26% |
| Stratégie Rendement | 5,13% |
| Sycomore Allocation Patrimoine R | 4,94% |
| CANDRIAM Risk Arbitrage | 4,55% |
| Pluvalca Rentoblig | 4,48% |
| Dorval Global Conservative | 4,33% |
| Trusteam Optimum A | 4,30% |
| Federal Ethi-Patrimoine | 4,27% |
| G FUND - ALPHA FIXED INCOME | 4,12% |
| AIS Protect | 4,08% |
| CANDRIAM Patrimoine Obli Inter | 3,94% |
| Sanso Short Duration C | 3,85% |
| Clartan Patrimoine C | 3,52% |
| CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND | 3,34% |
| NN Green Bond | 3,24% |
| HELIUM INVEST | 3,08% |
| Dôm Reflex | 3,04% |
| DNCA Invest Eurose A EUR | 2,92% |
| Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation (part A-EUR) | 2,87% |
| Durandal | 2,82% |
| HELIUM FUND | 2,59% |
| Fonds | YTD |
|---|---|
| MS INVF US Growth | 52,37% |
| Echiquier Artificial Intelligence B EUR | 39,17% |
| Axiom European Banks Equity | 38,76% |
| Invesco Global Consumer Trends | 31,97% |
| abrdn Global Real Estate Active Thematics UCITS ETF | 11,47% |
| CANDRIAM Absolute Return Equity Market Neutral | 4,26% |
| BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION | -7,48% |
| DNB Fund Renewable Energy | -11,48% |
| Fonds | 1 mois |
|---|---|
| Tikehau Short Duration – R – Acc – EUR | 0,30% |
| BNP PARIBAS Diversipierre | 0,17% |
| Fonds | 1 mois |
|---|---|
| OMNIBOND | 1,07% |
| Most Diversified Portfolio SICAV-TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund part B1 | 1,09% |
| Montségur Croissance C | -0,53% |
| Pictet – Atlas – P EUR : 2 | 1,35% |
| Axiom Short Duration Bond Fund | 0,33% |
| Haas Epargne Patrimoine C | 0,55% |
| Exane Pleiade Fund | 0,97% |
| Stratégie Rendement | 0,78% |
| Sycomore Allocation Patrimoine R | 0,45% |
| CANDRIAM Risk Arbitrage | 0,28% |
| Pluvalca Rentoblig | 0,67% |
| Dorval Global Conservative | 0,47% |
| Trusteam Optimum A | 0,14% |
| Federal Ethi-Patrimoine | 0,52% |
| G FUND - ALPHA FIXED INCOME | 0,22% |
| AIS Protect | 0,28% |
| CANDRIAM Patrimoine Obli Inter | 0,40% |
| Sanso Short Duration C | 0,24% |
| Clartan Patrimoine C | 0,02% |
| CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND | 0,49% |
| NN Green Bond | 0,92% |
| HELIUM INVEST | 0,79% |
| Dôm Reflex | 0,41% |
| DNCA Invest Eurose A EUR | -0,35% |
| Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation (part A-EUR) | 0,51% |
| Durandal | -0,60% |
| HELIUM FUND | 0,32% |
| Fonds | 1 mois |
|---|---|
| MS INVF US Growth | 26,75% |
| Echiquier Artificial Intelligence B EUR | 11,91% |
| Axiom European Banks Equity | -0,83% |
| Invesco Global Consumer Trends | 14,28% |
| abrdn Global Real Estate Active Thematics UCITS ETF | 2,96% |
| CANDRIAM Absolute Return Equity Market Neutral | 0,33% |
| BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION | 7,56% |
| DNB Fund Renewable Energy | -4,76% |
| Fonds | 1 an |
|---|---|
| Tikehau Short Duration – R – Acc – EUR | 5,42% |
| BNP PARIBAS Diversipierre | -9,77% |
| Fonds | 1 an |
|---|---|
| OMNIBOND | 14,88% |
| Most Diversified Portfolio SICAV-TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund part B1 | 14,97% |
| Montségur Croissance C | 11,07% |
| Pictet – Atlas – P EUR : 2 | 8,50% |
| Axiom Short Duration Bond Fund | 8,65% |
| Haas Epargne Patrimoine C | 8,37% |
| Exane Pleiade Fund | 6,38% |
| Stratégie Rendement | 8,50% |
| Sycomore Allocation Patrimoine R | 7,95% |
| CANDRIAM Risk Arbitrage | 5,52% |
| Pluvalca Rentoblig | 7,13% |
| Dorval Global Conservative | 6,48% |
| Trusteam Optimum A | 6,83% |
| Federal Ethi-Patrimoine | 7,60% |
| G FUND - ALPHA FIXED INCOME | 4,56% |
| AIS Protect | 5,15% |
| CANDRIAM Patrimoine Obli Inter | 5,23% |
| Sanso Short Duration C | 4,57% |
| Clartan Patrimoine C | 5,61% |
| CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND | 7,18% |
| NN Green Bond | 8,59% |
| HELIUM INVEST | 5,10% |
| Dôm Reflex | 5,77% |
| DNCA Invest Eurose A EUR | 5,17% |
| Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation (part A-EUR) | 8,44% |
| Durandal | 4,09% |
| HELIUM FUND | 3,50% |
| Fonds | 1 an |
|---|---|
| MS INVF US Growth | 77,14% |
| Echiquier Artificial Intelligence B EUR | 50,47% |
| Axiom European Banks Equity | 45,49% |
| Invesco Global Consumer Trends | 38,78% |
| abrdn Global Real Estate Active Thematics UCITS ETF | 22,93% |
| CANDRIAM Absolute Return Equity Market Neutral | 5,22% |
| BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION | 9,11% |
| DNB Fund Renewable Energy | 2,24% |
| Fonds | 2 ans |
|---|---|
| Tikehau Short Duration – R – Acc – EUR | 4,72% |
| BNP PARIBAS Diversipierre | -10,42% |
| Fonds | 2 ans |
|---|---|
| OMNIBOND | 10,42% |
| Most Diversified Portfolio SICAV-TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund part B1 | 4,41% |
| Montségur Croissance C | 9,31% |
| Pictet – Atlas – P EUR : 2 | 5,98% |
| Axiom Short Duration Bond Fund | 6,46% |
| Haas Epargne Patrimoine C | 4,74% |
| Exane Pleiade Fund | 3,04% |
| Stratégie Rendement | 7,09% |
| Sycomore Allocation Patrimoine R | 5,99% |
| CANDRIAM Risk Arbitrage | 3,12% |
| Pluvalca Rentoblig | 5,48% |
| Dorval Global Conservative | 3,27% |
| Trusteam Optimum A | 5,29% |
| Federal Ethi-Patrimoine | 5,25% |
| G FUND - ALPHA FIXED INCOME | 3,97% |
| AIS Protect | 1,67% |
| CANDRIAM Patrimoine Obli Inter | 4,84% |
| Sanso Short Duration C | 3,57% |
| Clartan Patrimoine C | 4,76% |
| CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND | 4,67% |
| NN Green Bond | 3,71% |
| HELIUM INVEST | 5,06% |
| Dôm Reflex | 4,70% |
| DNCA Invest Eurose A EUR | 5,73% |
| Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation (part A-EUR) | 5,04% |
| Durandal | 1,84% |
| HELIUM FUND | 3,91% |
| Fonds | 2 ans |
|---|---|
| MS INVF US Growth | 39,91% |
| Echiquier Artificial Intelligence B EUR | 39,65% |
| Axiom European Banks Equity | 36,72% |
| Invesco Global Consumer Trends | 21,79% |
| abrdn Global Real Estate Active Thematics UCITS ETF | 0,00% |
| CANDRIAM Absolute Return Equity Market Neutral | 5,37% |
| BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION | -23,02% |
| DNB Fund Renewable Energy | -9,19% |
| Fonds | 3 ans |
|---|---|
| Tikehau Short Duration – R – Acc – EUR | 1,95% |
| BNP PARIBAS Diversipierre | -7,75% |
| Fonds | 3 ans |
|---|---|
| OMNIBOND | 3,62% |
| Most Diversified Portfolio SICAV-TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund part B1 | -3,29% |
| Montségur Croissance C | 0,52% |
| Pictet – Atlas – P EUR : 2 | 1,79% |
| Axiom Short Duration Bond Fund | 2,47% |
| Haas Epargne Patrimoine C | 1,08% |
| Exane Pleiade Fund | 2,34% |
| Stratégie Rendement | 2,46% |
| Sycomore Allocation Patrimoine R | 0,02% |
| CANDRIAM Risk Arbitrage | 1,22% |
| Pluvalca Rentoblig | 1,52% |
| Dorval Global Conservative | 0,67% |
| Trusteam Optimum A | 0,20% |
| Federal Ethi-Patrimoine | 0,23% |
| G FUND - ALPHA FIXED INCOME | 2,41% |
| AIS Protect | -1,51% |
| CANDRIAM Patrimoine Obli Inter | 1,58% |
| Sanso Short Duration C | 1,43% |
| Clartan Patrimoine C | 1,64% |
| CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND | -2,30% |
| NN Green Bond | -4,46% |
| HELIUM INVEST | 1,75% |
| Dôm Reflex | 2,90% |
| DNCA Invest Eurose A EUR | 2,60% |
| Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation (part A-EUR) | -0,25% |
| Durandal | 0,02% |
| HELIUM FUND | 2,25% |
| Fonds | 3 ans |
|---|---|
| MS INVF US Growth | -7,45% |
| Echiquier Artificial Intelligence B EUR | -4,30% |
| Axiom European Banks Equity | 22,25% |
| Invesco Global Consumer Trends | -4,95% |
| abrdn Global Real Estate Active Thematics UCITS ETF | 0,00% |
| CANDRIAM Absolute Return Equity Market Neutral | 2,08% |
| BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION | -28,54% |
| DNB Fund Renewable Energy | -9,79% |
