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Retour sur une année éprouvante. Beaucoup de choses se sont passées en 2023. Au premier trimestre, les faillites de la Silicon Valley Bank et de la Signature Bank aux Etats-Unis ont été à l'origine des mouvements de marché les plus marquants de l'année. Afin d’apaiser les inquiétudes et pour mettre fin à la spirale baissière La Fed s'est empressée de mettre en place un programme de financement à terme des banques.
Alors que les marchés spéculent sur le «quand» et le «pourquoi» des baisses de taux d’intérêt tant attendues l’année prochaine, Peter Branner, CIO d'abrdn, examine les causes de cette incertitude et apprend de nos experts où pourraient se trouver les opportunités.
Vincent Chaigneau, Directeur de la Recherche chez Generali Insurance Asset Management, décrit l'environnement financier de début d'année, qui est en quelque sorte l'image miroir de début 2023 : le consensus a évolué de la morosité vers un scénario de quasi-perfection (croissance et désinflation). Le spécialiste revient sur le rallye de fin 2023 et répond aux questions suivantes : Le rallye est-il fait sur des bases solides ? Qu'en est-il de l'inflation ? Quelles sont les perspectives sur l'investissement à l'horizon 2024 ? Retrouvez ses réponses dans cette nouvelle vidéo The Spotlight de Generali Investments.
Le cadre réglementaire en 2024.
L’essentiel en bref :
En 2024, la croissance mondiale sera placée sous le signe de la modération.
L’inflation américaine résiste bien, tandis que la zone euro affiche des statistiques conjoncturelles décevantes.
Les banques centrales occidentales en terminent avec le cycle de resserrement monétaire.
La croissance chinoise continue de souffrir de la crise immobilière, mais les incitations monétaires et budgétaires commencent à porter leurs fruits.
Quel sera le niveau des taux d'intérêt à long terme une fois la période de turbulences économiques passée ? Que peuvent attendre les investisseurs obligataires pour la nouvelle année ? Les composantes revenus et qualité seront-elles payantes pour les investisseurs en actions en 2024 ? Voici quelques-unes des questions auxquelles les gérants de portefeuilles des affiliés de BNY Mellon Investment Management ainsi que son économiste en chef Shamik Dhar tentent d’apporter une réponse dans leur dernier rapport, Nouveaux horizons : Perspectives du marché mondial de l'investissement pour 2024.
| Fonds | YTD |
|---|---|
| Tikehau Short Duration – R – Acc – EUR | 4,18% |
| BNP PARIBAS Diversipierre | -5,41% |
| Fonds | YTD |
|---|---|
| OMNIBOND | 12,00% |
| Most Diversified Portfolio SICAV-TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund part B1 | 11,41% |
| Pictet – Atlas – P EUR : 2 | 8,10% |
| Montségur Croissance C | 7,41% |
| Axiom Short Duration Bond Fund | 6,61% |
| Haas Epargne Patrimoine C | 5,60% |
| Stratégie Rendement | 5,37% |
| Exane Pleiade Fund | 5,22% |
| Sycomore Allocation Patrimoine R | 4,69% |
| Pluvalca Rentoblig | 4,56% |
| CANDRIAM Risk Arbitrage | 4,54% |
| Trusteam Optimum A | 4,45% |
| Dorval Global Conservative | 4,35% |
| Federal Ethi-Patrimoine | 4,24% |
| G FUND - ALPHA FIXED INCOME | 4,12% |
| AIS Protect | 4,11% |
| CANDRIAM Patrimoine Obli Inter | 3,96% |
| Sanso Short Duration C | 3,87% |
| NN Green Bond | 3,75% |
| CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND | 3,59% |
| Clartan Patrimoine C | 3,47% |
| HELIUM INVEST | 3,26% |
| Dôm Reflex | 3,20% |
| Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation (part A-EUR) | 3,10% |
| HELIUM FUND | 2,71% |
| DNCA Invest Eurose A EUR | 2,40% |
| Durandal | 2,08% |
| Fonds | YTD |
|---|---|
| MS INVF US Growth | 50,33% |
| Echiquier Artificial Intelligence B EUR | 36,16% |
| Axiom European Banks Equity | 36,01% |
| Invesco Global Consumer Trends | 29,62% |
| abrdn Global Real Estate Active Thematics UCITS ETF | 11,91% |
| CANDRIAM Absolute Return Equity Market Neutral | 4,14% |
| BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION | -10,20% |
| DNB Fund Renewable Energy | -11,35% |
| Fonds | 1 mois |
|---|---|
| Tikehau Short Duration – R – Acc – EUR | 0,25% |
| BNP PARIBAS Diversipierre | 0,17% |
| Fonds | 1 mois |
|---|---|
| OMNIBOND | 1,19% |
| Most Diversified Portfolio SICAV-TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund part B1 | 1,96% |
| Pictet – Atlas – P EUR : 2 | 1,45% |
| Montségur Croissance C | -2,06% |
| Axiom Short Duration Bond Fund | 0,28% |
| Haas Epargne Patrimoine C | 0,33% |
| Stratégie Rendement | 0,84% |
| Exane Pleiade Fund | 0,98% |
| Sycomore Allocation Patrimoine R | 0,23% |
| Pluvalca Rentoblig | 0,55% |
| CANDRIAM Risk Arbitrage | 0,57% |
| Trusteam Optimum A | 0,17% |
| Dorval Global Conservative | 0,67% |
| Federal Ethi-Patrimoine | 0,38% |
| G FUND - ALPHA FIXED INCOME | 0,13% |
| AIS Protect | 0,26% |
| CANDRIAM Patrimoine Obli Inter | 0,38% |
| Sanso Short Duration C | 0,19% |
| NN Green Bond | 1,38% |
| CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND | 0,54% |
| Clartan Patrimoine C | -0,05% |
| HELIUM INVEST | 0,83% |
| Dôm Reflex | 0,44% |
| Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation (part A-EUR) | 0,53% |
| HELIUM FUND | 0,32% |
| DNCA Invest Eurose A EUR | -0,76% |
| Durandal | -0,76% |
| Fonds | 1 mois |
|---|---|
| MS INVF US Growth | 24,29% |
| Echiquier Artificial Intelligence B EUR | 9,53% |
| Axiom European Banks Equity | -1,41% |
| Invesco Global Consumer Trends | 10,69% |
| abrdn Global Real Estate Active Thematics UCITS ETF | 3,36% |
| CANDRIAM Absolute Return Equity Market Neutral | 0,45% |
| BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION | 3,28% |
| DNB Fund Renewable Energy | -5,83% |
| Fonds | 1 an |
|---|---|
| Tikehau Short Duration – R – Acc – EUR | 5,30% |
| BNP PARIBAS Diversipierre | -9,77% |
| Fonds | 1 an |
|---|---|
| OMNIBOND | 15,05% |
| Most Diversified Portfolio SICAV-TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund part B1 | 15,37% |
| Pictet – Atlas – P EUR : 2 | 8,85% |
| Montségur Croissance C | 9,53% |
| Axiom Short Duration Bond Fund | 8,58% |
| Haas Epargne Patrimoine C | 8,06% |
| Stratégie Rendement | 8,57% |
| Exane Pleiade Fund | 6,15% |
| Sycomore Allocation Patrimoine R | 7,65% |
| Pluvalca Rentoblig | 7,08% |
| CANDRIAM Risk Arbitrage | 5,26% |
| Trusteam Optimum A | 6,82% |
| Dorval Global Conservative | 6,46% |
| Federal Ethi-Patrimoine | 7,45% |
| G FUND - ALPHA FIXED INCOME | 4,49% |
| AIS Protect | 5,21% |
| CANDRIAM Patrimoine Obli Inter | 5,19% |
| Sanso Short Duration C | 4,56% |
| NN Green Bond | 8,13% |
| CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND | 7,31% |
| Clartan Patrimoine C | 5,41% |
| HELIUM INVEST | 5,36% |
| Dôm Reflex | 5,78% |
| Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation (part A-EUR) | 9,10% |
| HELIUM FUND | 3,63% |
| DNCA Invest Eurose A EUR | 4,45% |
| Durandal | 3,16% |
| Fonds | 1 an |
|---|---|
| MS INVF US Growth | 74,10% |
| Echiquier Artificial Intelligence B EUR | 47,79% |
| Axiom European Banks Equity | 42,29% |
| Invesco Global Consumer Trends | 36,35% |
| abrdn Global Real Estate Active Thematics UCITS ETF | 23,06% |
| CANDRIAM Absolute Return Equity Market Neutral | 4,91% |
| BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION | 5,36% |
| DNB Fund Renewable Energy | 2,58% |
| Fonds | 2 ans |
|---|---|
| Tikehau Short Duration – R – Acc – EUR | 4,59% |
| BNP PARIBAS Diversipierre | -10,42% |
| Fonds | 2 ans |
|---|---|
| OMNIBOND | 10,43% |
| Most Diversified Portfolio SICAV-TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund part B1 | 4,39% |
| Pictet – Atlas – P EUR : 2 | 6,06% |
| Montségur Croissance C | 7,98% |
| Axiom Short Duration Bond Fund | 6,29% |
| Haas Epargne Patrimoine C | 4,43% |
| Stratégie Rendement | 6,99% |
| Exane Pleiade Fund | 2,96% |
| Sycomore Allocation Patrimoine R | 5,64% |
| Pluvalca Rentoblig | 5,26% |
| CANDRIAM Risk Arbitrage | 3,06% |
| Trusteam Optimum A | 5,15% |
| Dorval Global Conservative | 3,16% |
| Federal Ethi-Patrimoine | 5,09% |
| G FUND - ALPHA FIXED INCOME | 3,95% |
| AIS Protect | 1,60% |
| CANDRIAM Patrimoine Obli Inter | 4,59% |
| Sanso Short Duration C | 3,50% |
| NN Green Bond | 3,99% |
| CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND | 4,61% |
| Clartan Patrimoine C | 4,55% |
| HELIUM INVEST | 4,96% |
| Dôm Reflex | 4,60% |
| Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation (part A-EUR) | 4,87% |
| HELIUM FUND | 3,85% |
| DNCA Invest Eurose A EUR | 5,16% |
| Durandal | 1,57% |
| Fonds | 2 ans |
|---|---|
| MS INVF US Growth | 38,23% |
| Echiquier Artificial Intelligence B EUR | 37,46% |
| Axiom European Banks Equity | 34,49% |
| Invesco Global Consumer Trends | 20,87% |
| abrdn Global Real Estate Active Thematics UCITS ETF | 0,00% |
| CANDRIAM Absolute Return Equity Market Neutral | 5,36% |
| BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION | -22,75% |
| DNB Fund Renewable Energy | -9,66% |
| Fonds | 3 ans |
|---|---|
| Tikehau Short Duration – R – Acc – EUR | 2,05% |
| BNP PARIBAS Diversipierre | -7,75% |
| Fonds | 3 ans |
|---|---|
| OMNIBOND | 3,87% |
| Most Diversified Portfolio SICAV-TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund part B1 | -3,05% |
| Pictet – Atlas – P EUR : 2 | 2,10% |
| Montségur Croissance C | 1,74% |
| Axiom Short Duration Bond Fund | 2,53% |
| Haas Epargne Patrimoine C | 1,40% |
| Stratégie Rendement | 2,69% |
| Exane Pleiade Fund | 2,33% |
| Sycomore Allocation Patrimoine R | 0,40% |
| Pluvalca Rentoblig | 1,69% |
| CANDRIAM Risk Arbitrage | 1,21% |
| Trusteam Optimum A | 0,44% |
| Dorval Global Conservative | 0,94% |
| Federal Ethi-Patrimoine | 0,55% |
| G FUND - ALPHA FIXED INCOME | 2,40% |
| AIS Protect | -1,19% |
| CANDRIAM Patrimoine Obli Inter | 1,67% |
| Sanso Short Duration C | 1,49% |
| NN Green Bond | -4,43% |
| CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND | -2,09% |
| Clartan Patrimoine C | 1,94% |
| HELIUM INVEST | 1,75% |
| Dôm Reflex | 3,06% |
| Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation (part A-EUR) | 0,14% |
| HELIUM FUND | 2,27% |
| DNCA Invest Eurose A EUR | 2,95% |
| Durandal | -0,05% |
| Fonds | 3 ans |
|---|---|
| MS INVF US Growth | -7,83% |
| Echiquier Artificial Intelligence B EUR | -4,63% |
| Axiom European Banks Equity | 24,38% |
| Invesco Global Consumer Trends | -4,62% |
| abrdn Global Real Estate Active Thematics UCITS ETF | 0,00% |
| CANDRIAM Absolute Return Equity Market Neutral | 2,15% |
| BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION | -28,33% |
| DNB Fund Renewable Energy | -8,45% |