L'Argus de l'Assurance vient de publier son classement 2019 des back-offices. Au palmarès cette année, Vie Plus, devant Generali Patrimoine 2e, Axa Thema 3e et UAF Life Patrimoine 4e.
Principaux enseignements côté services : la généralisation des signatures électroniques mais des efforts à poursuivre en matière de dématérialisation. L'étude met également en avant la nécessaire meilleure lisibilité des bordereaux de commissions.
Méthodologie : 2 000 professionnels du patrimoine (indépendants et cabinets) ont été sollicités par e-mail pour répondre à un questionnaire entre le 20 mai et le 14 juillet 2019. 8 % d’entre eux, soit 227 CGP, ont participé. Seules les réponses des professionnels inscrits à l’Orias ont été prises en compte. Dans l’étude sont évalués les assureurs et les plateformes cités par plus de 10 % des répondants.
Pour consulter le podium complet, les hausses et les baisses, et appréhender les services attendus par les CGP, cliquer ici.