Le groupe Institut du Patrimoine a été choisi par Maurel & Prom, opérateur pétrolier, pour organiser la mise en place d’un accompagnement patrimonial au profit de ses collaborateurs.
L’objectif est de mettre en place pour les salariés de la société un accompagnement global dans leur stratégie patrimoniale au quotidien et dans le temps. Et les guider dans l’optimisation de leurs placements pour répondre à l’ensemble de leurs besoins.
« Notre réflexion est fondée sur le comportement des collaborateurs en entreprise. En effet, les salariés sont tous confrontés à une problématique patrimoniale. Investis dans leur travail, ils disposent de trop peu de temps pour gérer correctement leur patrimoine et prendre les bonnes décisions. Ainsi, nous leur proposons un service dédié afin qu’ils soient accompagnés sereinement à chacune des étapes de leur vie patrimoniale » explique Stéphane Peltier, associé de l’Institut du Patrimoine.
Une offre conçue pour les salariés de Maurel & Prom comprend :
• un audit de leur situation personnelle, patrimoniale (financier et immobilier) et fiscale dans le but d’identifier une stratégie d’optimisation,
• un bilan retraite avec reconstitution de carrière afin d’obtenir la traçabilité des cotisations et d’estimer la pension de retraite à l’âge légal et à taux plein,
• un bilan successoral avec la recherche d’optimisation pour la transmission du patrimoine,
• une étude sur l’épargne salariale (PEE, intéressement, participation, AGA).
Enfin, notons que les salariés de Maurel & Prom pourront à tout moment suivre l’évolution de leur patrimoine grâce à une application 100% digitale.