Le Bilan de 2020 et les Perspectives de 2021 de CPR Asset Management, avec Vincent Roynel, Responsable commercial CGP.
1/ L’Année 2020 se termine bientôt, quels ont étaient les faits marquants pour votre société ?
10 ans du Comptoir !
Accompagnement digital : 1 an de Smart allocation, une solution d’aide à la décision pour les conseillers en gestion de patrimoine. Un service proposé au travers de l’outil d’Harvest, O2S
La SC Tangram commercialisée et exclusivement en assurance-vie
CPR INVEST-GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES : 4 ans, 4 milliards !! Un fonds actions internationales, véritable brique internationale qui a très bien résisté à la pandémie et qui trouve aujourd’hui tout naturellement sa place dans une allocation équilibre.
Mandat Conviction Bien Vieillir : c’est un mandat, proposé par CPR AM, de fonds ESG en architecture ouverte qui accompagne le cycle de vie de l’investisseur (bien manger, bien vieillir, bien se soigner, bien vivre !)
Le Fonds CPR Invest-Education primé aux Trophées de la Finance Responsable 2020 - Investissement Conseils
Parce que nous exigeons des entreprises la plus grande transparence, lancement de deux nouveaux rapports d’impact autour de nos stratégies Climate Action et Education
2/ Quels sont vos principaux objectifs / projets pour 2021 ?
Toujours au plus près des CGP en continuant les process digitaux (smart allocation et mandats). Nous espérons pouvoir revoir nos partenaires très prochainement en présentiel pour fêter dignement les 10 ans révolus du Comptoir !
Continuer à développer une approche responsable et environnementale des investissements (ESG et investissement à impact)
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