Société de gestion : Ecofi
Principales caractéristiques du fonds
Ce fonds actions internationales, labellisé ISR, propose une gestion thématique et active sur des valeurs de croissance durable. La politique de gestion vise à répondre aux trois enjeux majeurs du développement durable que sont la démographie, le développement et l’éducation, la gestion des ressources de la planète. Ces enjeux induisent six thématiques d’investissement : l’Efficience Energétique, la Gestion des Ressources et des Déchets, les Energies Renouvelables, la Santé/Nutrition, les Services à la Personne/Education et enfin une thématique transversale, l’Inspection/Certification/ Contrôle. La philosophie de gestion est active, fondamentale « bottom-up ». Elle est étayée par l’analyse macroéconomique interne et intègre les critères ESG définis par la société de gestion. C’est une gestion de conviction qui aboutit à un portefeuille concentré (40/60 valeurs). L’équipe d’analystes ISR d’ECOFI a conçu et maintient une base de donnée propriétaire, fondement du filtrage ESG des univers d’investissements. Cette équipe interagit avec la Gestion Actions notamment sur l’évolution de la notation d’un émetteur, l’analyse des controverses, dialogue ISR ... Le processus d’investissement débute par une étape de filtrage (ESG et thématique) qui aboutit à un univers d’environ 150 valeurs. Les valeurs font l’objet d’une double notation (analyse financière/profil de risque). Le portefeuille final résulte d’une méthode de construction propriétaire qui intègre cette double notation. Le fonds est principalement constitué de grandes capitalisations. La gestion est réalisée par le directeur du pôle de Gestions Actions d’ECOFI, pôle au sein duquel se structure les vues d’équipe.
Performance et risque
Notre Avis
Ecofi fait partie des acteurs historiques de la gestion « responsable ». Olivier Plaisant, le gérant du fonds est luimême à la fois très expérimenté et absolument convaincu (et convaincant) de tout l’intérêt de thématiques structurelles et fondamentales mises en œuvre dans ce fonds qui est par ailleurs particulièrement compétitif. Il faut toutefois se rappeler qu’il s’agit d’un fonds d’actions internationales incluant du risque de change, du risque lié à des investissements en petites capitalisations et sur les marchés émergents.
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