Société de gestion : Thematics AM
Principales caractéristiques du fonds
Ce fonds d’actions internationales aborde le thème de la sécurité dans sa globalité que ce soit à travers des produits ou des services du monde « réel » ou « digital ». Les thèmes sous-jacents couverts vont des entreprises de gardiennage à la cybersécurité en passant par la sécurité des transports, les tests de qualités des produits alimentaires, les cartes de crédits à puces, etc. Le fonds a été créé fin 2018 par une équipe de gérants expérimentés sur la gestion thématique en provenance d’une société de gestion concurrente dans laquelle ils géraient ce type de produits depuis de nombreuses années. La gestion est de type fondamentale et met en œuvre un portefeuille constitué de 40 à 50 titres en moyenne représentant leurs principales convictions. Le fonds est labellisé ISR et intègre donc de façon très significative des critères ESG ce qui conduit à des exclusions telles l’armement ou bien des sociétés dont le comportement éthique peut soulever des interrogations (ex : caméra de surveillance en Chine) ainsi qu’à être très actifs en tant qu’actionnaires. La gestion est non contrainte et le poids des titres en portefeuille des risques liés à la position (Risque ESG, risque de liquidité, risque lié au « business model » de l’entreprise, etc.).
Performance et risque
Notre Avis
Ce fonds offre une exposition à une thématique de long terme de façon équilibrée entre les problématiques « réelles » et « digitale ». L’équipe de gestion est l’une des plus expérimentée sur cette approche et intègre pleinement les problématiques ESG dans son processus de gestion. Attention, la thématique conduit à une forte exposition sur les actions américaines et la volatilité du fonds peut être supérieure à celle de l’indice MSCI WORLD.
Achevé de rédiger le 1 er Septembre 2021
A propos de Swiss Life Banque Privée
SwissLife Banque Privée se positionne comme un acteur de référence de la banque privée en France en s’appuyant sur ses pôles d’expertise : la gestion d’actifs, l’ingénierie patrimoniale et le corporate finance. Elle gère près de 5 milliards d’euros d’actifs pour le compte de ses 8 000 clients. www.swisslifebanque.fr
L’expertise de SwissLife Banque Privée en matière de gestion d’actifs
Ses savoir-faire dans les domaines de la gestion en titres vifs, – actions et obligations -, de la multigestion ou encore de l’élaboration de produits financiers structurés permettent d’offrir à ses clients particuliers et chefs d’entreprises des solutions innovantes et personnalisées pour protéger et gérer leurs patrimoines privés et professionnel.
Pour visiter le site, cliquez ICI.