On le sait, le « meilleur fonds » n’existe pas. Un fonds adapté aux objectifs et à la situation de Pierre ne convient pas nécessairement à Paul.
D’autre part, un fonds qui une année est « le meilleur », sur la base d’un classement percentile, arrive rarement en tête du classement l’année suivante. On préfèrera un fonds régulièrement dans le 1er quartile.
Une autre façon de créer, rapidement et simplement, une liste de fonds à analyser et d’utiliser un outil gratuit accessible sur le site de Morningstar : le Sélecteur de fonds.
Mon truc : demander la liste des fonds qui ont, sur différentes périodes, des performances supérieures… à la moyenne.
Le résultat ne manque pas d’intérêt. Sur une population de quelque 230 fonds Actions France Grandes Capitalisations, le filtre restitue une sélection parmi laquelle on trouve Centifolia (FR0000988792), HSBC Actions Patrimoine (FR0010143545), R Conviction France (FR0010784348), Dorval Manageurs (FR0010158048), Uni-Hoche (FR0000930463), Moneta…
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