Bilan du mois de septembre pour Fidelity Patrimoine (LU0080749848).
- Au cours du mois de septembre, le fonds a délivré une performance de 0,2 %.
- Au sein du compartiment actions, l’exposition aux valeurs européennes et japonaises a soutenu la performance sur le mois.
- Au sein de ces deux régions, les sociétés de petites capitalisations ont relativement bien performé. Les craintes sur le secteur bancaire ont néanmoins impacté négativement la classe d’actifs.
- Au sein du compartiment obligataire, les titres souverains ont surperformé les obligations d’entreprises.
- Le secteur énergétique a bien performé suite à l’annonce de l’accord trouvé entre les pays membres de l’OPEP quant à une limitation de la production mondiale.
- Le positionnement du fonds est le suivant : 56,8% sur la poche défensive (obligataire et monétaire) et 43,2% sur la poche dynamique (actions et matières premières).
Pour accéder à la fiche fonds de Fidelity Patrimoine (LU0080749848), cliquez ICI,
Pour accéder à la fiche fonds de Global Dividend Fund (LU0772969993), cliquez ICI
EF/EV