Transcript de l’interview concernant le fonds Fidelity Patrimoine (LU0080749848) sur BFM Business.
Aujourd’hui vous nous parlez du fonds Fidelity Patrimoine, de quoi s’agit-il ?
- C’est un fonds géré par Fidelity International.
- Il a été créé en 1997 et compte à ce jour environ 390 millions d’euros d’actifs.
- Ce fond est « mixte » : composé à la fois d’obligations et d’actions.
- Egalement « flexible » : il réduit ou augmente sa part action/obligation selon le marché.
Comment est géré ce fonds ?
- Le gérant n’a ni biais géographique ou biais sectoriel.
- Exemple : il investit à hauteur de 2,6% sur des actions du marché émergent.
Ainsi on y trouve quoi concrètement ?
- On trouve dans ce fonds « diversifié » 33 % d’actions, 43% d’obligations et 13% de liquidités.
- Côté actions le fonds mise sur des grandes capitalisations.
- Côté obligataire : on trouve des durées de maturité de 1 à 30 ans et essentiellement entre 3 et 10 ans.
- A noter que le fonds peut investir aussi bien sur des obligations d’entreprises que d’Etats.
Quels sont les résultats ?
- Sur 3 ans la performance du fonds est de 4 ,20% par an et sur 5 ans elle est de 6,57% par an soit un peu plus que ses concurrents.
On y va ?
- C’est un fonds patrimonial avec une volatilité inférieure à la moyenne et donc un risque moindre.
- Donc : gestion prudente, ça se regarde.
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EV/FL