Transcription de l’interview sur BFM business sur le fonds M&G Global basics fund (GB0030932676).
- Fonds « mondial » qui investit sur les actions internationales.
- Fonds « basics » avec une approche multithématique autour de 4 thèmes : santé, infrastructure, environnement et sécurité.
- M&G est une maison britannique, implantée en France en 2007 et gère aujourd’hui plus de 300 milliards d’euros.
- Fonds M&G Global basics lancé en 2000 et pèse 2 milliards d’euros d’encours.
Est-ce que cette approche est nouvelle ?
- L’approche thématique n’est pas nouvelle.
- Exemples :
- en sécurité, ex : Pictet avec Pictet Security (LU0270904781)
- Mais l’approche multithématique fait la particularité de ce fonds.
On y trouve quoi ?
- Pas de contrainte géographique.
- Aujourd'hui : 42% USA, 18 % Eurozone, et 16% au RU.
- Répartition sectorielle : 20% dans les matériaux de base, (2 fois plus que les fonds de sa catégorie).
- 63 entreprises en portefeuille.
En termes de performance ça donne quoi ?
- En 2016 : performance de 12,70%, soit 4% de mieux que sa catégorie.
- Mais en 2015 : performance de 2,62% soit moins que sa catégorie.
- En 2008 le fonds a perdu 44%, contre 40% en moyenne pour l’indice.
- En 2009 : beau rebond de 45% pour le fonds soit 19% de plus que l’indice.
EV/EF