Paris, le 15 février 2023 : Fidelity International (« Fidelity ») présente aujourd’hui ses priorités stratégiques en matière d’investissement durable pour 2023. Après avoir été perçu par le secteur de la gestion d’actifs comme une tendance disruptive, l’investissement durable est devenu une force qui se généralise dans le monde entier. De nombreux événements, comme la crise sanitaire mondiale, la crise énergétique, les conséquences visibles du dérèglement climatique, ont permis aux investisseurs de prendre conscience du rôle qu’ils pouvaient jouer pour relever les défis environnementaux et sociaux des prochaines décennies. Si l’on ajoute à cela le renforcement de la réglementation ESG sur les différents marchés, force est de constater que l’investissement durable n’est plus une simple tendance, mais se place au cœur de notre industrie.
Mettant l’investissement durable au centre de son processus de gestion, Fidelity a la ferme ambition de parvenir à un objectif net zéro pour le compte de ses propres opérations d’ici 2030 et au niveau de ses investissements d’ici 20501. L’approche de Fidelity en matière d’investissement durable repose sur l’intégration des critères ESG, étayée par une recherche fondamentale propriétaire, ainsi que sur un programme d’engagement actionnarial actif via lequel Fidelity cherche à obtenir des résultats durables en partenariat avec les entreprises dans lesquelles ses fonds investissent.
Au fil des ans, Fidelity a publié un certain nombre de politiques et de feuilles de route, comme sa Politique d’investissement relative au climat2, sa Politique d’investissement relative à la déforestation 3 et dernièrement en mettant à jour sa Politique de vote aux assemblées générales4. L’entreprise est également signataire d’initiatives clés en matière de climat et de biodiversité et joue un rôle actif en soutenant les groupes de travail réglementaires du secteur.
Fidelity s’efforce continuellement de mettre sa stratégie en pratique et se concentre cette année sur trois priorités clés :
- Engagement actionnarial actif
À mesure que les entreprises développent leurs activités, l’éventail des critères extra-financiers qui influencent leur valorisation continue de s’élargir. Ils constituent désormais des facteurs clés de succès. En tant que gérant actif, notre rôle est d’aider les entreprises dans lesquelles nous investissons à anticiper, se préparer et s’adapter à l’évolution des conditions de leur marché dans le but d’assurer une croissance résiliente et durable sur le long terme. À cette fin, nous continuons à faire évoluer notre approche en termes d’engagement actif en 2023 par le biais d’un éventail de stratégies de contact et d’influence qui visent à délivrer les meilleurs résultats financiers, environnementaux et sociaux à long terme, et qui sont incontournables pour l’avenir de nos clients.
- Capital Naturel
L’érosion de la biodiversité est sans précédent et s’accélère. Au cours des 50 dernières années, les populations mondiales d’espèces sauvages ont diminué de 68%5, ce qui constitue une grave menace pour la prospérité économique et les chaînes d’approvisionnement mondiales. Cette perte est également exacerbée par ses liens directs avec le changement climatique : ce dernier est en effet l’un des principaux moteurs de l’érosion de la biodiversité, mais la destruction des écosystèmes compromet la capacité de la nature à réguler les émissions de gaz à effet de serre et à se protéger contre les conditions météorologiques extrêmes, accélérant ainsi le changement climatique. Des cadres réglementaires comme la Taxonomie européenne et la Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) contribuent à résoudre certains de ces problèmes. Fidelity est aussi signataire de la Finance for Biodiversity Pledge (FfB) et membre de la Natural Capital Investment Alliance (NCIA).
- Transition juste
Alors que nous nous efforçons de décarboner collectivement les secteurs clés de l’économie, nous ne devons pas oublier les implications sociales d’une telle transition et son impact sur les marchés du travail et la population active. En effet, les efforts collectifs de décarbonation ne doivent pas laisser de côté, économiquement ou socialement, certains groupes sociaux ou communautés quasi-exclusivement dépendants économiquement des combustibles fossiles ou des industries à forte intensité énergétique. Lorsque nous nous engageons auprès des entreprises sur le changement climatique, nous intégrons explicitement le principe de « transition juste » en poussant les entreprises à prendre en compte les répercussions sociales de leur démarche de réduction d’émissions de CO2. La transition juste est également un aspect essentiel de l’engagement thématique de Fidelity sur le charbon thermique, où les implications en matière de sécurité énergétique et d’inclusion sont intégrées dans les objectifs de l’engagement.
Jenn-Hui Tan, Directeur Monde de l’Investissement Durable de Fidelity International, commente : « 2023 sera une année charnière pour l’investissement durable, car nous concentrons nos efforts sur la réallocation du capital de manière durable et aidons les entreprises dans leur transition écologique. Nous entrons dans une nouvelle phase de l’investissement durable qui reflète à la fois la meilleure disponibilité des données et une approche plus mature de l’intégration ESG. Cette dernière compose avec le besoin de faire des compromis entre les décisions à court terme nécessaires pour préserver l’activité économique et les besoins à plus long terme des clients, des employés et des communautés. Les nouvelles vagues de réglementation attendues cette année contribueront également à harmoniser les cadres de durabilité et de transparence, et encourageront les entreprises à accélérer leur transition ».
« Nos trois priorités, à savoir l’engagement actionnarial, le capital naturel et la transition juste, permettront de piloter le programme de développement durable de Fidelity et de créer de la valeur à long terme pour nos clients tout en accélérant la transition vers une économie à faible émission de carbone et plus inclusive ».
Avertissements sur les risques : Les investisseurs doivent prendre note du fait que les opinions énoncées peuvent ne plus être d'actualité et avoir déjà été mises à exécution.
- Corporate Sustainability Report 2021, Fidelity International
- Politique d’investissement relative au climat de Fidelity, Octobre 2021
- Deforestation Framework, Fidelity International, December 2022
- Sustainable Investing Voting Principles and Guidelines, Fidelity International, July 2021
- WWF, Living Planet Report 2020, September 2020
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A propos de Fidelity International
Fidelity International propose des solutions et services d’investissement, ainsi que des expertises liées à la retraite à plus de 2,8 millions de clients dans le monde. En tant qu’entreprise indépendante, animée par un objectif unique et disposant d’un héritage de 50 ans, nous pensons de manière générationnelle et investissons sur le long terme. Présent dans plus de 25 pays et avec un actif total de 663,1 milliards de dollars, nos clients vont des banques centrales, fonds souverains, grandes entreprises, institutions financières, assureurs, gestionnaires de patrimoine, aux particuliers. Notre activité d’Épargne Financière et d’Épargne Salariale offre aux particuliers, aux conseillers financiers et aux entreprises un accès à des opportunités d’investissement de calibre mondial, à des solutions externes, à des services d’administration et à des conseils en matière de retraite. En collaboration avec nos activités de Solutions et Services d’Investissement, nous investissons 493,5 milliards de dollars pour le compte de nos clients. En combinant notre expertise de gestion d’actifs avec nos solutions d’épargne financière et d’épargne d’entreprise, nous travaillons pour concevoir un horizon financier pérenne pour nos clients. Données au 31 décembre 2022.