Enquête Invesco : 51% des investisseurs particuliers français devraient augmenter leur exposition aux ETF (1) ESG (2) au cours des trois prochaines années

1) ETF est un fonds indiciel coté (« Exchange Traded Fund » ou ETF) est un véhicule d’investissement ouvert dont les actions peuvent être achetées et vendues quotidiennement sur une bourse de valeurs de la même manière que des actions ordinaires.

(2) ESG (Environnement, Social et Gouvernance)

• L'étude d'Invesco révèle que les investisseurs particuliers français alloueraient idéalement 31% de leurs portefeuilles aux ETF ESG dans un contexte d'intérêt croissant pour les stratégies passives durables (3)

• La majorité (51%) des investisseurs particuliers français ont l'intention d'augmenter leur exposition aux ETF ESG au cours des trois prochaines années, et 74% de ceux qui n'investissent pas actuellement dans des ETF ESG déclarent qu'ils envisageraient de le faire.

• Eduquer et informer les investisseurs particuliers français reste essentiel pour favoriser leur adoption des ETF ESG.

(3) Stratégie d’investissement dont l’objectif est de répliquer au mieux un indice défini

Le 17 octobre 2023 – Les investisseurs particuliers français souhaiteraient idéalement allouer 31 % de leurs portefeuilles totaux aux ETF ESG, compte tenu de l'intérêt croissant pour les stratégies passives axées sur le développement durable, selon une étude d'Invesco. 

Basée sur les opinions de 1000 investisseurs particuliers français, l'étude souligne que ceux-ci adoptent largement les ETF comme moyen d'obtenir une exposition aux thèmes ESG. 67 % de ceux qui investissent dans l'ESG utilisent des ETF pour au moins une partie de cette exposition, et parmi ces investisseurs, les ETF ESG représentent en moyenne plus d'un tiers (36 %) de leurs portefeuilles globaux.

En outre, l'étude a révélé que les ETF ESG devraient connaître un intérêt grandissant dans les années à venir. En France, 51 % des investisseurs ont déclaré qu'ils s'attendaient à une augmentation de leur exposition aux ETF ESG au cours des trois prochaines années. A l’inverse, seulement 11 % ont l'intention de la réduire dans ce même laps de temps.

Parmi ceux qui n'investissent pas encore dans les ETF ESG, Invesco a observé une véritable ouverture d'esprit : une forte majorité de 74 % a déclaré qu'elle envisagerait d'investir dans les ETF ESG au cours des trois prochaines années, contre seulement 20 % qui n'envisageraient pas de le faire. Les niveaux d'enthousiasme varient cependant : seuls 60 % des investisseurs avec des portefeuilles plus modestes (moins de 5 000 euros) auraient l’intention d'investir dans ce domaine, contre 76 % des investisseurs avec des portefeuilles de plus de 100 000 euros.

Focus sur le “E”, le “S” et le “G”

À la question de savoir lequel des critères ESG est le plus attrayant, les considérations environnementales obtiennent la première place, selon 39 % des investisseurs, suivies des considérations sociales (23 %) et de la gouvernance (19 %).

29% des investisseurs considèrent la préservation des ressources naturelles et de la biodiversité comme facteur environnemental le plus important, suivi de près par le développement des énergies renouvelables (28 %) et, dans une moindre mesure, par la prévention de la pollution et des déchets (17 %).

Le facteur social le plus souvent cité est le respect des droits de l'homme visant à empêcher les pratiques d'exploitation par le travail, choisi par 28 % des investisseurs. Viennent ensuite la promotion de la diversité, de l'équité et de l'inclusion (21 %) et la réduction de la pauvreté et des inégalités (20 %).

En matière de gouvernance, les investisseurs accordent la plus grande importance au fait que les entreprises en portefeuille encouragent des pratiques de rémunération et d’avantages appropriées pour les dirigeants. Ce facteur a été sélectionné par 30 % des répondants, suivi d'une approche solide mais collaborative de l'engagement avec les entreprises en portefeuille (21 %) et de l’« activisme actionnarial » (20 %).

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