Patrimoine24
Toute l'info sur les acteurs du patrimoine 
Les parents peuvent transmettre leurs connaissances financières à leurs enfants et leur inculquer les bons réflexes de gestion de patrimoine. Ils peuvent s’appuyer sur des offres bancaires dédiées et des produits d’épargne spécifiques à ce jeune public.
L’usufruitier et le nu-propriétaire d’un portefeuille de titres démembré peuvent vendre le portefeuille et décider ensemble du sort du prix de cession.
Les jeunes épargnants adoptent des comportements d’investissements spécifiques. Leurs parents peuvent les accompagner dans l’élaboration de leur stratégie patrimoniale.
Pour remplir leur déclaration d’IFI, les contribuables doivent valoriser leurs biens immobiliers à leur valeur de marché.
Dans le cadre de sa déclaration d’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI), le contribuable doit sélectionner une méthode pour évaluer ses biens. Si sa valorisation est remise en cause par l’administration fiscale, il peut apporter des éléments pour se défendre.
Beaucoup d’épargnants se sont rués sur les fonds monétaires depuis 2023 afin de profiter des taux élevés. Mais les actions restent une classe d’actifs à ne surtout pas négliger alors que se profile la baisse des taux de la Banque Centrale Européenne.
La loi de Finances pour 2024 a réformé la taxation des revenus des meublés de tourisme non classés.
| Fonds | YTD |
|---|---|
| Tikehau Short Duration – R – Acc – EUR | 2,42% |
| BNP PARIBAS Diversipierre | -6,20% |
| Fonds | YTD |
|---|---|
| OMNIBOND | 7,61% |
| Most Diversified Portfolio SICAV-TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund part B1 | 6,40% |
| Pictet – Atlas – P EUR : 2 | 5,52% |
| Axiom Short Duration Bond Fund | 4,30% |
| Durandal | 3,71% |
| Haas Epargne Patrimoine C | 3,45% |
| CANDRIAM Risk Arbitrage | 3,25% |
| G FUND - ALPHA FIXED INCOME | 2,90% |
| AIS Protect | 2,90% |
| Exane Pleiade Fund | 2,82% |
| Sycomore Allocation Patrimoine R | 2,66% |
| Trusteam Optimum A | 2,56% |
| Dorval Global Conservative | 2,33% |
| DNCA Invest Eurose A EUR | 2,29% |
| Sanso Short Duration C | 2,27% |
| Stratégie Rendement | 2,05% |
| CANDRIAM Patrimoine Obli Inter | 2,00% |
| Federal Ethi-Patrimoine | 1,92% |
| Pluvalca Rentoblig | 1,87% |
| Clartan Patrimoine C | 1,76% |
| HELIUM FUND | 1,41% |
| Dôm Reflex | 1,13% |
| CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND | 0,74% |
| HELIUM INVEST | 0,27% |
| NN Green Bond | -0,23% |
| Fonds | YTD |
|---|---|
| Axiom European Banks Equity | 33,79% |
| Janus Henderson Horizon Biotechnology Fund | 20,43% |
| Echiquier Artificial Intelligence B EUR | 15,54% |
| Invesco Global Consumer Trends | 6,52% |
| MS INVF US Growth | 2,67% |
| CANDRIAM Absolute Return Equity Market Neutral | 1,86% |
| DNB Fund Renewable Energy | -7,72% |
| BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION | -18,59% |
| Fonds | 1 mois |
|---|---|
| Tikehau Short Duration – R – Acc – EUR | 0,50% |
| BNP PARIBAS Diversipierre | -3,19% |
| Fonds | 1 mois |
|---|---|
| OMNIBOND | 0,71% |
| Most Diversified Portfolio SICAV-TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund part B1 | 0,87% |
| Pictet – Atlas – P EUR : 2 | -0,49% |
| Axiom Short Duration Bond Fund | 0,60% |
| Durandal | 0,50% |
| Haas Epargne Patrimoine C | 0,02% |
| CANDRIAM Risk Arbitrage | 1,05% |
| G FUND - ALPHA FIXED INCOME | 0,30% |
| AIS Protect | 0,34% |
| Exane Pleiade Fund | 0,27% |
| Sycomore Allocation Patrimoine R | 0,04% |
| Trusteam Optimum A | 0,77% |
| Dorval Global Conservative | 0,60% |
| DNCA Invest Eurose A EUR | 1,22% |
| Sanso Short Duration C | 0,37% |
| Stratégie Rendement | 0,78% |
| CANDRIAM Patrimoine Obli Inter | 0,41% |
| Federal Ethi-Patrimoine | 0,30% |
| Pluvalca Rentoblig | 0,74% |
| Clartan Patrimoine C | 0,51% |
| HELIUM FUND | 0,76% |
| Dôm Reflex | 0,55% |
| CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND | 0,75% |
| HELIUM INVEST | 0,24% |
| NN Green Bond | 0,54% |
| Fonds | 1 mois |
|---|---|
| Axiom European Banks Equity | 4,41% |
| Janus Henderson Horizon Biotechnology Fund | 7,34% |
| Echiquier Artificial Intelligence B EUR | -3,81% |
| Invesco Global Consumer Trends | -1,77% |
| MS INVF US Growth | 5,01% |
| CANDRIAM Absolute Return Equity Market Neutral | 2,17% |
| DNB Fund Renewable Energy | 0,30% |
| BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION | -1,14% |
| Fonds | 1 an |
|---|---|
| Tikehau Short Duration – R – Acc – EUR | 5,41% |
| BNP PARIBAS Diversipierre | -16,27% |
| Fonds | 1 an |
|---|---|
| OMNIBOND | 12,94% |
| Most Diversified Portfolio SICAV-TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund part B1 | 5,08% |
| Pictet – Atlas – P EUR : 2 | 7,10% |
| Axiom Short Duration Bond Fund | 8,46% |
| Durandal | 6,82% |
| Haas Epargne Patrimoine C | 5,42% |
| CANDRIAM Risk Arbitrage | 5,66% |
| G FUND - ALPHA FIXED INCOME | 4,79% |
| AIS Protect | 3,20% |
| Exane Pleiade Fund | 1,65% |
| Sycomore Allocation Patrimoine R | 5,79% |
| Trusteam Optimum A | 5,92% |
| Dorval Global Conservative | 4,28% |
| DNCA Invest Eurose A EUR | 6,08% |
| Sanso Short Duration C | 4,03% |
| Stratégie Rendement | 7,04% |
| CANDRIAM Patrimoine Obli Inter | 4,53% |
| Federal Ethi-Patrimoine | 6,24% |
| Pluvalca Rentoblig | 5,76% |
| Clartan Patrimoine C | 4,93% |
| HELIUM FUND | 3,73% |
| Dôm Reflex | 4,87% |
| CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND | 5,52% |
| HELIUM INVEST | 3,08% |
| NN Green Bond | 4,80% |
| Fonds | 1 an |
|---|---|
| Axiom European Banks Equity | 41,02% |
| Janus Henderson Horizon Biotechnology Fund | 33,56% |
| Echiquier Artificial Intelligence B EUR | 24,32% |
| Invesco Global Consumer Trends | 7,18% |
| MS INVF US Growth | 10,34% |
| CANDRIAM Absolute Return Equity Market Neutral | 6,66% |
| DNB Fund Renewable Energy | -14,40% |
| BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION | -46,59% |
| Fonds | 2 ans |
|---|---|
| Tikehau Short Duration – R – Acc – EUR | 4,09% |
| BNP PARIBAS Diversipierre | -11,35% |
| Fonds | 2 ans |
|---|---|
| OMNIBOND | 9,17% |
| Most Diversified Portfolio SICAV-TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund part B1 | 1,31% |
| Pictet – Atlas – P EUR : 2 | 4,14% |
| Axiom Short Duration Bond Fund | 5,14% |
| Durandal | 2,20% |
| Haas Epargne Patrimoine C | 4,00% |
| CANDRIAM Risk Arbitrage | 1,65% |
| G FUND - ALPHA FIXED INCOME | 3,29% |
| AIS Protect | 0,01% |
| Exane Pleiade Fund | 2,73% |
| Sycomore Allocation Patrimoine R | 5,29% |
| Trusteam Optimum A | 4,41% |
| Dorval Global Conservative | 2,07% |
| DNCA Invest Eurose A EUR | 6,06% |
| Sanso Short Duration C | 3,38% |
| Stratégie Rendement | 6,49% |
| CANDRIAM Patrimoine Obli Inter | 5,15% |
| Federal Ethi-Patrimoine | 4,00% |
| Pluvalca Rentoblig | 4,09% |
| Clartan Patrimoine C | 3,87% |
| HELIUM FUND | 4,06% |
| Dôm Reflex | 4,80% |
| CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND | 1,76% |
| HELIUM INVEST | 4,02% |
| NN Green Bond | -1,04% |
| Fonds | 2 ans |
|---|---|
| Axiom European Banks Equity | 53,10% |
| Janus Henderson Horizon Biotechnology Fund | 32,38% |
| Echiquier Artificial Intelligence B EUR | 18,80% |
| Invesco Global Consumer Trends | 0,71% |
| MS INVF US Growth | 5,16% |
| CANDRIAM Absolute Return Equity Market Neutral | 3,67% |
| DNB Fund Renewable Energy | -5,35% |
| BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION | -28,03% |
| Fonds | 3 ans |
|---|---|
| Tikehau Short Duration – R – Acc – EUR | 1,17% |
| BNP PARIBAS Diversipierre | -7,81% |
| Fonds | 3 ans |
|---|---|
| OMNIBOND | 3,12% |
| Most Diversified Portfolio SICAV-TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund part B1 | -5,25% |
| Pictet – Atlas – P EUR : 2 | 1,80% |
| Axiom Short Duration Bond Fund | 1,68% |
| Durandal | -0,02% |
| Haas Epargne Patrimoine C | 1,12% |
| CANDRIAM Risk Arbitrage | 0,55% |
| G FUND - ALPHA FIXED INCOME | 1,99% |
| AIS Protect | -1,30% |
| Exane Pleiade Fund | 1,80% |
| Sycomore Allocation Patrimoine R | 0,24% |
| Trusteam Optimum A | -0,17% |
| Dorval Global Conservative | 0,49% |
| DNCA Invest Eurose A EUR | 3,65% |
| Sanso Short Duration C | 1,01% |
| Stratégie Rendement | 1,66% |
| CANDRIAM Patrimoine Obli Inter | 0,92% |
| Federal Ethi-Patrimoine | 0,10% |
| Pluvalca Rentoblig | 0,96% |
| Clartan Patrimoine C | 1,24% |
| HELIUM FUND | 2,15% |
| Dôm Reflex | 2,23% |
| CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND | -3,44% |
| HELIUM INVEST | 1,51% |
| NN Green Bond | -6,10% |
| Fonds | 3 ans |
|---|---|
| Axiom European Banks Equity | 31,38% |
| Janus Henderson Horizon Biotechnology Fund | 15,08% |
| Echiquier Artificial Intelligence B EUR | -4,12% |
| Invesco Global Consumer Trends | -11,70% |
| MS INVF US Growth | -16,92% |
| CANDRIAM Absolute Return Equity Market Neutral | 2,75% |
| DNB Fund Renewable Energy | -5,01% |
| BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION | -29,59% |