Les éditions Francis Lefebvre viennent de publier la 31ème édition du dossier pratique PM&T « Patrimoine Privé ».
Afin de satisfaire tous les professionnels de la gestion de patrimoine, le manuel aborde de façon pratique et détaillée tout ce qui a trait à la constitution, la valorisation, la protection et à la transmission du patrimoine privé (notons qu’une version dédiée au patrimoine professionnel est également disponible).
Sont abordés différents thèmes portant sur l’immobilier, le viager, la famille, les placements traditionnels et divers, (tels que l’or, les œuvres d’arts, les forêts…), les impôts, l’assurances-vie et non vie, les prêts bancaires sous toutes leurs déclinaison etc.. On note en outre, un chapitre dédié à la bourse au sein duquel sont traités le fonctionnement des marchés, les techniques de gestion, les indices boursiers, les OPCVM, la protection de l’investisseur.
On aime : tout y est, assorti d’exemples et de tableaux.
On aime moins : le format. 650 pages, grand format. Ce manuel a plus vocation à rester sur le bureau du professionnel qui planche, tel l’étudiant, sur son cas pratique, qu’à être emporté en rendez-vous client.
EF/FL