Le fonds Juptier Global Ecology Diversified offre aux investisseurs la possibilité d'aligner leurs objectifs d'investissement sur un désir de changement environnemental positif et d'une économie mondiale plus durable. Le rôle de plus en plus central que jouent les questions de durabilité dans le développement mondial génère des opportunités sur plusieurs décennies pour les investisseurs dans des entreprises qui fournissent des solutions aux défis à long terme associés.
L'historique de Jupiter en matière d'investissement environnemental remonte à plus de 30 ans, lorsque nous avons lancé l'un des premiers fonds communs de placement « verts » autorisés en 1988, un an seulement après que le terme "développement durable" ait été inventé. Aujourd'hui, nous offrons aux investisseurs un moyen d'accéder à des sociétés proposant des solutions à long terme sur une série de défis mondiaux en matière d'environnement et de développement durable, notamment le changement climatique, la prévention de la pollution, ainsi que l'utilisation durable et la protection de l'eau et des écosystèmes naturels.
Le fonds Jupiter Global Ecology Diversified vise à générer une croissance du capital et un revenu à long terme en investissant en actions et obligations appartenant à des entreprises qui devraient bénéficier de la transition vers une économie durable. Géré par Rhys Petheram et Jon Wallace, le fonds offre aux investisseurs une exposition aux tendances de croissance durable à long terme dans un portefeuille qui combine les deux principales classes d'actifs que sont les actions et les obligations. La répartition entre ces deux catégories est souple, bien que les gestionnaires cherchent généralement à détenir environ 60 % d'obligations et 40 % d'actions. Rhys et Jon combinent plusieurs expertises, la recherche fondamentale au travers de la sélection d’entreprises, l'analyse thématique notamment sur l'environnement et la durabilité, l’ensemble sera combiné avec les vues macroéconomiques de l’équipe. Cette approche intégrée joue un rôle clé dans leur stratégie d'investissement et permet à l'équipe de proposer un portefeuille unifié et cohérent.
Transition vers une économie durable
Le fonds Jupiter Global Ecology Diversified investit dans des entreprises considérées par l’équipe comme participant à la transition vers une économie durable. Ils investissent dans des sociétés qui, selon eux, apportent des solutions aux défis identifiés par les objectifs de développement durable des Nations unies pour 2030, principalement "pour protéger la planète de la dégradation, notamment par une consommation et une production durables, une gestion durable de ses ressources naturelles et une action urgente contre le changement climatique", parallèlement aux priorités de développement continu telles que l'accès à l'éducation et aux soins de santé. L’équipe estime que cela a non seulement un impact positif sur le programme mondial de développement durable, mais peut également constituer une source de surperformance des investissements sur le long terme.
Un fonds mixte axé sur les solutions environnementales
Le fonds Jupiter Global Ecology Diversified investit dans des sociétés dont la croissance est due à des facteurs structurels plutôt que cycliques, ce qui entraîne une faible rotation du portefeuille. L'équipe veille à ne pas surpayer les sociétés à forte croissance, et le fonds tend donc à avoir un équilibre entre les valeurs dites "value" et "croissance" à travers les cycles du marché.
Outre son exposition aux actions, le fonds Jupiter Global Ecology Diversified intègre les meilleures opportunités provenant d'obligations vertes "labellisées" et "non labellisées". Une grande attention est accordée aux projets qui seront financés afin de s'assurer que la dette levée ai un impact matériel en contribuant au progrès environnemental et durable. Cela permet aux investisseurs d'accéder à un univers total plus diversifié et plus mature sans compromettre l'intégrité de la philosophie environnementale et de durabilité.
Aligner les portefeuilles sur des résultats durables
Le fonds a une vocation internationale, et les entreprises qui font partie du portefeuille doivent répondre aux critères d'investissement et aux critères ESG de l'équipe, qui comprennent une série de restrictions éthiques. L'impact est visible à travers les activités des investissements sous-jacents, ainsi que l'engagement actif de l'équipe de gestion du fonds avec les équipes de direction des entreprises.
En plus de l'analyse des entreprises, Rhys s'engage de plus en plus auprès des émetteurs souverains d'obligations vertes motivés par des engagements et des paquets climatiques tels que le "European Green Deal". Cependant, les gouvernements diffèrent - certains sont explicitement engagés dans des violations des droits de l'homme. Notre cadre interne est unique et spécifiquement développé pour appliquer nos principes de durabilité dans une tentative de gérer ces risques.
Sept thèmes de solutions durables
Le fonds Jupiter Global Ecology Diversified donne accès à des entreprises proposant des solutions durables dans un ou plusieurs des sept thèmes clés, chacun d'entre eux étant considéré par l'équipe comme un moteur de croissance sur plusieurs décennies. Ces thèmes sont les suivants : Économie circulaire ; énergie propre ; eau ; mobilité ; efficacité énergétique ; agriculture durable ; nutrition et santé ; et services environnementaux.
Notre approche - Un accent sur les solutions durables
- Philosophie : Le rôle de plus en plus central que jouent les questions de durabilité dans le développement mondial génère des opportunités sur plusieurs décennies pour les organisations qui fournissent des solutions aux défis à long terme associés
- Approche : Investissement dans des thèmes ou des actifs spécifiquement liés à la durabilité - par exemple les énergies propres, les technologies vertes ou l'économie circulaire
- Construction du portefeuille : Environ 50-80 émetteurs d'obligations et 40-70 émetteurs d'actions. Les participations individuelles seront généralement de 0,25 % à 1 % en obligations à haut rendement, de 0,5 % à 2 % en actions et en obligations d'entreprises IG et de 3 % à 5 % en obligations supranationales (promotion du développement économique)
- Horizon d'investissement : positions en obligations et en actions généralement prises avec une perspective de cinq ans, intégrant une perspective d'impact pluriannuelle
- L'expérience : L'équipe s'appuie sur une longue expérience pour adopter une approche active, avant-gardiste et dynamique d'un paysage en rapide évolution pour les thèmes de solutions durables. L'équipe se consacre à la stratégie des solutions environnementales et apporte ses principes fondamentaux d'intentionnalité, d'authenticité et d'impact à chaque opportunité d'investissement
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