Le fonds Vega Euro Rendement (FR0011037894) de la maison éponyme, classé par Morningstar en Allocation Prudente, n’a pas à rougir de ses performances : l’agence de notation lui attribue 5 étoiles, et il affiche des performances de l’ordre de 6% sur par an sur 3 ans et 5 ans.
Certes il n’est pas encore en capacité de rivalisé avec un Carmignac Patrimoine qui peut faire état d’un track record de plus de 25 ans, mais il est prometteur.
Ces performances sont liées à l’allocation constituée essentiellement d’un « « matelas obligataire » (entre 60 % et 100 % de l’actif) dont l’objectif est de générer un rendement récurrent, associé à un investissement sur les marchés actions de la zone euro pouvant aller jusqu’à 40 % » précisent ses deux gérants, Patrick Lanciaux et Saïdé El-Hachem.
Et, en ce qui concerne les actions, les gérants privilégient une gestion de type « croissance » sur les marchés émergents à l’image de Carlsberg en Russie et d’Edenred (services prépayés aux entreprises) en Amérique latine.
En outre, et « pour revenir sur la journée « noire » du 24 juin, le fonds a enregistré une baisse de 0,93 % quand son indicateur de référence (1) perdait 0,72 % » indiquent les gérants.
Ainsi, « jusqu’au référendum du 23 juin, notre allocation est restée stable avec environ 24,5 % d’exposition sur les actions. Puis suite au « Brexit » et à la baisse des marchés actions qui a suivi, nous avons augmenté notre exposition actions de 2 %, pour partie par rachat de contrats futures sur l’Euro Stoxx 50 et via l’achat de titres » de type Nestlé par exemple.
Enfin, notons que le fonds est classé dans le 1er quartile sur les années 2012, 2013, 2014, 2015.
Une proposition à ne pas négliger.
EF/FL
Voir aussi
(1) 45 % Euro MTS 3-5 ans, 42,5 % Euro MTS 5-7 ans, 15 % DJ Euro Stoxx 50 DNR. A titre de comparaison, le DJ Euro Stoxx 50 (DNR) a abandonné ce jour-là 8,62 %.